Первые новости с переговоров по «Фискальному обрыву» и надежды на очередной транш помощи Греции могут стать основой позитивной недели.
Для начала немного итогов предыдущей пятидневки. Индекс ММВБ снизился с 1401,35 до 1383,66, а RTS с 1397,86 до 1376,1. Евро немного укрепился до $1,274. Нефть завершила прошлую неделю небольшим снижением до $109 за баррель Brent. Индекс широкого рынка SNP 500 снизился с 1379,85 до 1359,88.
Важное событие конца прошлой торговой недели случилось уже после закрытия рынков. Завершился первый раунд переговоров президента США Б. Обамы и лидеров Конгресса по вопросу «фискального обрыва». Затем уже лидер демократов Нэнси Пелоси, а также сам Обама заявляли о том, что компромисс может быть найден, но любое соглашение по «фискальному обрыву» должно предусматривать повышение налогов на богатых. Однако республиканцы настаивают на том, чтобы были ликвидированы налоговые льготы, но ставки налогов остались прежними. Однако лидер республиканцев в Конгрессе Джон Беинер подчеркнул готовность обсуждать повышение налогов вкупе со снижением государственных расходов.
Предстоящая неделя будет достаточно спокойной. В четверг в США отмечают День Благодарения, перед которым может состояться традиционное ралли. Впрочем, в прошлом году неделя была минусовой. Из данных можно выделить: в понедельник 19 октября продажи домов на вторичном рынке, от которых не ожидают какого-либо роста. Затем новые строительства во вторник. Данные по первичным обращениям за пособиями по безработице будут опубликованы в среду.
В Европе также ожидаются важные события. 20 ноября в очередной раз европейцы будут решать вопрос Греции. На прошлой неделе проявились противоречия между МВФ и прочими кредиторами. В Фонде настаивают на прежних рамках реализации программы бюджетной экономии Афинами, но министры финансов еврозоны уже согласились с расширением периода до 2022 года. Кроме того, участились разговоры о том, что Греции может понадобиться дополнительное списание долга, чего даже не исключил ЕЦБ.
Другой темой для беспокойств является ситуация на Ближнем Востоке. Израиль проводит операцию против террористических организаций в Секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Это уже привело к тому, что региональные фондовые индексы от Египта, Саудовской Аравии и самого Израиля испытали сильное снижение в воскресенье. Естественно, новости из региона могут оказать влияние и на нефть.
Новая неделя началась в Азии с роста. Индекс MSCI Asia-Pacific поднимался на +0,9% к середине торгов. Из позитивных факторов в комментариях управляющих отмечают оптимистичный тон переговорщиков по «фискальному обрыву». Кроме того, на рынке сформировалась некоторая перепроданность. В Японии дополнительным фактором роста является слабеющая иена, которая реагирует на роспуск парламента и перспективы возвращения Либеральных Демократов в качестве большинства. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 поднимался на +1,59%, а вот китайский Shanghai Composite обновлял минимумы с 2009 года и ушел на дневной перерыв с падением на -0,31%.
Сырьевой рынок демонстрировал оптимизм. Нефть реагировала на события на Ближнем Востоке, а покупки в металлах осуществлялись на идее выделения помощи Греции и преодоления противоречий между американскими политиками по вопросу «Фискального обрыва». Стоит также упомянуть, что в пятницу золото пользовалось повышенным спросом в инвестиционных целях. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли до 1342,63. К 9:15 мск Brent +0,69% $109,7, WTI +1,05% $87,83, медь +0,6%, никель +0,93%, золото +0,46%, платина +0,41%, серебро +0,79%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,15% до 81,14, что также является свидетельством покупки риска. Сырьевые валюты CAD, NZD и AUD укреплялись от +0,1% до +0,3% относительно валюты США. К 9:15 мск EUR-JPY без изменений, EUR-USD +0,15% $1,276.
Из статистики на понедельник можно выделить: в 13:00 мск промышленные заказы в Италии за сентябрь, в 19:00 мск продажи домов на вторичном рынке США. Ситуация на внешних рынках перед открытием торгов в России позитивная: нефть и металлы дорожают, сырьевые валюты укрепляются, азиатские рынки растут. Вероятно, что в начале дня российские индексы покажут рост в пределах +0,5%. При этом индекс ММВБ стоит перед сопротивлением на уровне 1390-1392 пунктов. Если оно будет пробито, то есть шанс вернуться в диапазон 1390-1440. В ином варианте рост продаж на сопротивлении и неспособность его преодолеть подтвердят слабость рынка, которую мы наблюдаем на недельном и дневном графике. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,25%.
