Очередная заминка с предоставлением помощи Греции оказалась незначительной проблемой для рынков, которая была легко компенсирована статистикой из США. Нефть вновь имеет поводы для роста на сообщениях о нарушении перемирия между Израилем и Хамас.
По итогам торгов 21 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,67% до 1405,70, а RTS на +1,24% до 1420,97 пункта. Ситуация на российском рынке начала резко меняться в середине сессии, когда на рынок вернулся объем, начал укрепляться рубль, а внешний фон также стал позитивным. Внутренних новостей было немного, но они были позитивными. АФК «Система» сообщила о росте прибыли вдвое в III квартале, да и «Ростелеком» сообщил о росте прибыли на 8%, что заметно контрастирует с большинством отчитавшихся российских эмитентов. «Голубые фишки» смотрелись на уровне рынка: «Газпром» +1,1%, «Роснефть» -0,41%, «ЛУКОЙЛ» +0,28%, ГМК «Норникель» +0,86%, «Северсталь» +0,41%, «Сбербанк» +1,01%, «Русгидро» +0,37%. Технически, удержание выше поддержки 1390-1392 по ММВБ открывает путь к росту до 1440 сопротивления. Пока сложно говорить о каких-либо объемах на российском рынке, но активность начинает расти после середины сессии, когда в торги включаются европейские и заокеанские трейдеры. Тем не менее, закрытие недели в диапазоне 1390-1440 немного исправит ситуацию на недельном графике рублевого индекса и позволит рассчитывать хотя бы на консолидацию.
Торги в США завершились небольшим ростом индексов, хотя позитивных поводов было предостаточно. Начнем с того, что рост в неделю с Днем Благодарения является традицией, которая редко нарушалась, хотя в 2011 году неделя оказалась убыточной. Индекс SNP 500 демонстрирует повышение четвертую сессию подряд. На крайней сессии покупки стимулировала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось на 41 тыс. до 410 тыс. В принципе, столь сильные недельные колебания не должны пугать инвесторов, поскольку они являются последствиями урагана Сэнди. Индекс опережающих экономических индикаторов вырос в октябре на +0,2%, совпав с ожиданиями. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана в окончательной оценке составил 82,7 против 84,9 в предварительной оценке. В течение сессии также поступали новости с Ближнего Востока о заключении перемирия между Израилем и Хамас. Объемы на американских биржах были сниженными, так как в предпраздничный день многие компании работают по схеме сокращенного рабочего дня. В итоге, DJIA вырос на +0,38% до 12836,89, а SNP 500 подрос на +0,23% до 1391,03. Ближайшее значимое сопротивление по индексу SNP 500 находится на уровне 1395, до которого текущая коррекция вверх просматривалась достаточно предсказуемо.
Торги в Азии проходили в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял более +0,8% к середине торгов. Этому способствовали, как статистика из США, так и местные данные. Предварительный PMI HSBC вернулся в зону роста после многих месяцев негативной динамики. Японским инвесторам способствует иена, которая ослабла до 82 иен за доллар. Надо сказать, что после полосы из 8 сессий снижения, японский фондовый рынок растет уже пятую сессию подряд в надежде на возвращение к власти ЛДПР, которая придерживается более агрессивной политики стимулирования экономики. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,15%, а вот китайский Shanghai Composite продолжает оставаться под давлением, уйдя на дневной перерыв с падением на -0,53%.
Рынок нефти живет на настоящий момент под влиянием трех факторов: напряженности на Ближнем Востоке, данными по запасам в США и динамикой курса доллара. Накануне к вечеру поступило сообщение о том, что прекращение огня между Хамас и Израилем трансформировалось в соглашение по перемирию. Однако в дневные часы поступили новости о террористическом акте в Тель-Авиве. Перемирие также может оказаться под угрозой срыва, поскольку в минувшую ночь Армия Обороны Израиля объявила о пуске с палестинских территорий до 12 ракет. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 16 ноября, коммерческие запасы нефти сократились на -1,5 млн бар. до 374,5 млн бар. Запасы бензина снизились на -1,5 млн бар., а дистиллятов на -2,7 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,9 млн бар. нефти в сутки, или -1,4% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или +1,6% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или -9,2% за год. Кроме того, поддержкой сырьевым контрактам на азиатской сессии выступает статистика из Китая. После многих месяцев негативной динамики, предварительное значение индекса PMI от HSBC составило в ноябре 50,4 пункта, что указывает на рост деловой активности. К 9:10 мск Brent +0,03% $110,89, WTI +0,22% $87,57, медь +0,34%, никель +0,5%, золото +0,15%, платина +0,04%, серебро без изменений.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 80,88. Сырьевые AUD и NZD укреплялись относительно американской валюты в пределах +0,15%. К 9:10 мск EUR-JPY -0,04%, EUR-USD +0,11% $1,284.
Торги в США 22 ноября проводятся лишь в электронном режиме из-за Дня Благодарения, когда американцы готовят традиционную индюшку и сладкий картофель, ожидая в гости друзей и родственников. Поэтому можно ожидать, что активность в вечерние часы будет крайне низкой. В остальном, в течение дня стоит обратить внимание на: в 12:58 мск предварительные значения индексов деловой активности в еврозоне за ноябрь (в 12:28 аналогичные индексы для Германии, в 11:58 мск по Франции), в 15:00 мск индекс изменения промышленных заказов CBI в Великобритании за ноябрь, в 19:00 мск индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь. Вероятно, что российский рынок встретит начало дня в небольшом росте до уровня закрытия прошлого года. Активность в течение дня будет низкой. Впрочем, рубль может продолжить укрепление на налоговых выплатах экспортеров, а если еще и новости с Ближнего Востока поддержат покупку нефти, то можно ожидать повышенной настойчивости рублевых «быков». Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,2%.
