Рынки корректируются после полосы сильного роста на ожиданиях некоторых осложнений по проблеме «Фискального обрыва». Банк Японии расширил программу количественного смягчения, но рынки ожидали явно большего.
По итогам торгов 19 декабря, индекс ММВБ снизился на -0,18% до 1478,83, а RTS вырос на +0,39% до 1517,39. В отсутствии существенных идей, рынок консолидировался вокруг значений закрытия предыдущего дня. Объемы упали до средних значений. Заметно подросли бумаги «Северстали» на ожиданиях позитивных новостей с грядущего внеочередного собрания акционеров. В остальном, новостной фон был скудным и спекулянты ожидали сигналов с внешних рынков. «Голубые фишки» торговались на уровне, или лучше, рынка: «Газпром» -0,13%, «Роснефть» -0,35%, «ЛУКОЙЛ» -0,01%, ГМК «Норникель» +0,94%, «Северсталь» +3,91%, «Сбербанк» -0,61%, «Русгидро» +0,36%. Технически, ослабление натиска быков было ожидаемо на подступах к сопротивлению 1490 по ММВБ. Кроме того, на часовом графике прослеживается формация «двойная вершина, хотя влияние ее ограничено во времени. Более существенным для рынка является некоторая перекупленность и сила сопротивления. Тем не менее, нельзя с полной уверенностью говорить о каком-либо развороте вниз, поскольку внешний фон еще располагает к покупкам.
Торги в США завершились снижением. После нескольких дней бурного роста спекулянты зафиксировали часть прибыли на фоне неблагоприятной статистики и ожиданий новостей по «Фискальному обрыву». Число новых строительств в США упало за ноябрь на -3,0% до 861 тыс. штук в годовом пересчете, но вот число разрешений выросло до 899 тыс. с 868 тыс. Основные негативные эмоции на рынке возникли благодаря заявлению пресс-секретаря Белого дома о том, что президент Обама не подпишет республиканский вариант соглашения по бюджету, что, естественно, ожидалось и без уточнений из Администрации. План республиканцев предусматривает повышение налогов на доходы свыше $1 млн вместо $400 тыс. по плану Обамы. При этом лидер республиканского большинства в Конгрессе Дж. Бейнер подчеркнул, что Обама будет нести ответственность за ухудшение жизни американцев, если не примет республиканские предложения. На этом фоне бумаги GE упали на -3,1%, Alcoa на -3,0%, а вот GM поднялись на +6,6% благодаря информации о предстоящем выкупе 200 млн акций у казначейства. Произошел отскок в бумагах производителей огнестрельного оружия. Так, Smith and Wesson взлетели на +7,2%. В итоге, DJIA -0,74% 13251,97, SNP 500 -0,76%1435,81.
Азиатские рынки отреагировали на очередную пикировку Белого дома и Республиканцев легкими продажами. Однако дополнительных стимулов для снижения не было, хотя рынки находятся в заметной перекупленности. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался в пределах -0,5%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,52%.
Более насыщен новостями сырьевой рынок. Прежде всего стоит вспомнить статистику по нефти. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 14 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на -1,0 млн бар. до 371,6 млн бар., запасы бензина выросли на +2,2 млн бар., а дистиллятов снизились на -1,1 млн бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +2,8% за год, 8,5 млн бар. бензина в сутки, или -2,9% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или -2,7 млн бар. за год. Данные можно рассматривать в качестве нейтральных, но этого хватило, чтобы «быки» усилили предрождественские покупки. Золото продолжило снижаться и эта ситуация смотрится весьма необычно. Впрочем, в периоды принятия риска преимущественно растут фондовые и сырьевые рынки, а вот защитные активы снижаются. Кроме того, некоторые фонды могут фиксировать прибыль по итогам года, так как за 2012 год золото подорожало на 6,6%, а резервы торгуемых золотых фондов увеличились на 12%. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно снижались. К 9:15 мск Brent -0,32% $110,01, WTI -0,42% $89,6, медь -0,54%, никель -0,76%, золото +0,05%, платина -0,04%, серебро +0,18%.
Мартовский фьючерс на индекс доллара находился в символическом плюсе и торговался на уровне 79,38. Сырьевые AUD, CAD и NZD незначительно изменялись к доллару США. Банк Японии расширил программу выкупа активов еще на 10 трлн иен, ссылаясь на неопределенность в мировой экономике, а также на негативное влияние дефляции в Японии. К 9:15 мск EUR-JPY -0,34%, EUR-USD -0,04% $1,322.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск розничные продажи в Великобритании за ноябрь, в 17:30 мск число первичных заявлений на получение пособий по безработице в США, третья оценка ВВП США за III квартал, в 19:00 мск индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за декабрь. а также продажи домов на вторичном рынке жилья в США за ноябрь и к этому еще индекс потребительского доверия в еврозоне. Вероятно, что в начале торгов российский рынок продолжит краткосрочное движение вниз. При этом в вечерние часы можно ожидать повышенной волатильности на выходе американских данных. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,4%.
