Полная версия Еженедельного информационного бюллетеня №44 (934) 4.11-10.11
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЕВ
Индекс ММВБ впервые поднялся до отметки 3 000 пунктов, прирост составил 1,46%. При этом, большинство наших фондов в первую неделю ноября опережали индекс. ОПИФ «УРАЛСИБ Первый», прибавил 1,61%, ОПИФ «УРАЛСИБ Глобальные инновации» +1,65, чуть более скромные результаты показали фонды «УРАЛСИБ Глобальные акции» и «УРАЛСИБ Акции роста» +1,50%. ОПИФ «УРАЛСИБ Природные ресурсы» и «УРАЛСИБ Профессиональный» показали умеренный рост на +0,59% и +0,79% соответственно.
Динамика стоимости паев фондов «УРАЛСИБ Консервативный» и «Уралсиб Глобальные облигации» практически не изменилась. Стоимость паев фонда «Уралсиб Энергетическая перспектива» подросла на 2,35%. Новости, поступившие на прошлой неделе о том, что правительство США рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму $112 млрд в год, подогрело интерес к рискованным активам, что привело к оттоку денег из защитных активов, в том числе и золота, что временно сказалось на стоимости паев «Уралсиб Драгоценные металлы».
РЫНОК АКЦИЙ
Индекс МосБиржи вырос на 1,46%, впервые достигнув 3 000 пунктов. Лидировали акции ВТБ (+6,61%), Русгидро выросли на 5,6%, Роснефть подорожала на 4,56%. Металлургический сектор прибавил около 3%, цены на сталь стабилизировались на фоне положительных сигналов в переговорах США и Китая.Индекс ММВБ Нефти и Газа прибавил 1,75%. Лучший результат показала упомянутая ранее Роснефть (+4,56%) на фоне отчетности за 3 квартал. Рост EBITDA составил 1,5%, чистая прибыль выросла на 25%. Новатэк потерял 0,07%, обыкновенные акции Татнефти подорожали на 3,54%, котировки привилегированных бумаг прибавили 2,34%. Акции Лукойла снизились на 0,31%.
Акции металлургических и горнодобывающих компаний прибавили в среднем 3%. Алроса незначительно подорожала на 0,91%. Норникель прибавил 1,83% в преддверии рассмотрения советом директоров размера дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Котировки Русала снизились на 0,53% после отчетности. По итогам 9 месяцев выручка в компании снизилась на 8,75%, чистая прибыль снизилась на 47,12%, EPS упала на 47,05%. Котировки Полиметалла снизились на 5,49%, Полюса – на 2,77%. Динамика акций компаний чёрной металлургии была поддержана стабилизировавшимися ценами на сталь на фоне положительных сигналов в переговорах США и Китая: ММК подорожал на 4,11%, бумаги НЛМК прибавили 3,87%, Северстали – 1,83%. Северсталь провела День рынков капитала, где компания повысила прогноз по капитальным затратам на 2020 год.
Индекс компаний электроэнергетического сектора (+2,35%) рос сильнее индекса МосБиржи. Лучший результат показали акции МОЭСК (+6,84%). Акции ОГК-2 достигли отметки 0.6257, прибавив по итогам недели 5,15%. Прирост Русгидро составил +5,60%, Интер РАО +3,39%, ТГК-1 +3,75%. После сильного падения неделей ранее динамика акций распределительных сетей была в основном положительной: МРСК Юга выросли на 3,48%, МРСК Центра – на 0,53%, МРСК Центра и Приволжья – на 0,71%, МРСК Волги – на 0,84%, котировки МРСК Урала снизились на 1,28%.
На фоне роста фондового рынка, бумаги компаний потребительского сектора также выросли в среднем на 2,31%. Лидировали акции X5 Retail Group (+2,85%), Яндекс прибавил 2,18%. Магнит подорожал на 0,9%, Детский Мир прибавил 2,39%. Русагро прибавили 0,88%. Привилегированные акции Сбербанка выросли на 1,45%, обыкновенные – на 1,59%. Банк Тинькофф подорожал на 0,72%. Прошедшая неделя для мировых индексов прошла положительно. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85%, Nasdaq Composite подрос на 1,06%. На минувшей неделе в центре внимания у инвесторов по-прежнему были события, связанные с торговой войной между США и Китаем. В начале недели появились новости о том, что правительство США рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму $112 млрд в год, введенные с 1 сентября. Во второй половине недели появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин смогут встретиться для подписания соглашения не ранее декабря.
РЫНОК РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Доходности в рублёвых корпоративных облигациях прибавили 10 базисных пунктов, столько же прибавили доходности на ОФЗ. На состоявшемся в среду аукционе по размещению государственных облигаций Минфин РФ привлёк 20,015 млрд рублей. В этот раз инвесторам были предложены двадцатилетние ОФЗ серии 26230. Размещен был весь запланированный объём, спрос составил 23,6 млрд, доходность по цене отсечения – 6,67% годовых.
За первую неделю ноября инфляция составила 0,05%. При этом глава ЦБ России на прошедшей неделе заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики остается. Золотовалютные резервы Банка России выросли в октябре на 10 млрд долларов США, достигнув максимального значения с августа 2011 года – 540,9 млрд долларов США. С начала года ЗВР увеличились на 72,4 млрд долларов США или 15,5%
РЫНОК ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Еврооблигации развивающихся стран снизились на 0,2% по итогам первой недели ноября. Десятилетние UST прибавили 50 б.п., доходность составила 1,94%. На заседании центрального банка Японии его глава Х. Курода сообщил, что регулятор может еще снизить процентные ставки и увеличились покупку активов для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Доходности по суверенным и корпоративным евробондам выросли на 5-10 базисных пунктов.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН
На прошедшей неделе в центре внимания были события, связанные с торговыми переговорами между США и Китаем. В начале недели появились новости о том, что правительство США рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму $112 млрд в год, которые были введены с 1 сентября. Во второй половине недели появились сообщения о том, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин смогут встретиться для подписания соглашения, скорее всего, не ранее декабря.
На состоявшемся заседании Банк Англии принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 0,75%. Также, был сохранен объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.
В США был опубликован дефицит торгового баланса и составил $52,5 млрд. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре составил 95,7 пункта. Профицит торгового баланса в Китае в октябре составил $42,81 млрд по сравнению с $39,65 млрд в августе. При этом экспорт упал на 0,9% г/г против прогноза -3,9% г/г, а импорт сократился на 6,4% г/г против прогноза -8,9% г/г. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в октябре составил 51,1 пункта, снизившись на 0,2 пункта к предыдущему значению. Индексы деловой активности в Германии и еврозоне в промышленности и секторе услуг за октябрь оказались лучше ожиданий аналитиков.
В субботу Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO. На текущей неделе будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США. Будут обнародованы промышленное производство и индекс цен производителей за октябрь. В Великобритании и еврозоне выйдут предварительные ВВП за третий квартал. В Китае выйдут данные по розничным продажам за октябрь. В США завершается сезон отчетностей за третий квартал. На текущий момент отчитались уже более 85% компаний, которые входят в состав широкого рынка S&P 500. На наступившей неделе отчётность представит WallMart.
Полная версия Еженедельного информационного бюллетеня №44 (934) 4.11-10.11
Благодарим за внимание к материалу.
Управление аналитических исследований.
