Розничное кредитование: тренд благоприятный

Кредитный портфель розничного кредитования в России по итогам первого квартала 2018 года в целом демонстрирует благоприятный тренд. Уровень просроченной более девяноста дней задолженности (NPL) на отчётную дату составил 16%, что является одним из лучших показателей за последние четыре года, отмечает Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс»

Данный показатель по итогам «докризисного» 2014 года составлял 18%, затем в 2015 году достиг своего пика в 24% и в следующие два года постепенно снижался до 16%. Продуктовая структура данного показателя также претерпела существенные изменения. Наиболее рисковым типом заимствования являются займы от микрофинансовых организаций с риском 33% по итогам первого квартала 2018 года, что, однако, существенно меньше показателя 2014 года – 39%. Вторым по уровню риска типом кредитования являются кредитные карты, которые для большой доли населения остаются довольно сложным продуктом.

В результате, уровень риска по ним практически приближен к показателям МФО – 29% по итогам первого квартала 2018 года. Максимальный риск по кредитным картам отмечался в 2015 году на уровне 33% и на тот момент был лидером среди всех видов кредитования и превышал показатели МФО.

Следующим по уровню риска является потребительский кредит с уровнем NPL в 21%, что соответствует значениям в «докризисном» 2014 году. Всплеск риска по этому виду кредитования традиционно произошёл в 2015 году.

Наименее рисковыми видами кредитования традиционно являются обеспеченные или залоговые виды: авто и ипотечное кредитование. Так, NPL по кредитам на приобретение автомобилей по итогам первого квартала 2018 года составил 13%, что в целом соответствует показателям предыдущих лет. При этом риск ипотечных кредитов составил 3%, снижаясь в течение последних 4 лет. Такое снижение связано как с ростом объемов кредитования, так и с распространением программ реструктуризации проблемных долгов, так и иного рода мероприятий по обращению взыскания на объекты залога.

Рассматривая качество новых выдач или так называемые лидирующие индикаторы качества, в целом подтверждается более или менее стабильная ситуация по основным видам необеспеченного розничного кредитования. Риски первого года по потребительским кредитам находятся на уровне 4,5 – 4,7%, а по кредитным картам – 4,0 – 4,1%, что является одними из самых низких показателей в истории.

Ранние индикаторы качества (просроченная задолженность более 30 дней) по последним доступным поколениям выдачи необеспеченных кредитов также находятся на минимальных уровнях: по потребительским кредитам – 1,3%, а по кредитным картам и того меньше – 0,5%. Следовательно, каких-либо неожиданных негативных изменений в части кредитного качества розничного кредитования в течение ближайшего квартала не предвидится.

При этом на рынке присутствует и негативный фактор – ряд игроков продолжает предоставлять кредитные средства клиентам, у которых на момент обращения за новым кредитом есть просроченная более чем на 90 дней задолженность. Естественно, значимая часть подобных выдач заканчивается новыми дефолтами. Основные игроки на этом рынке – микрофинансовые организации, которые могут позволить себе выдачу столь рисковых займов, компенсируя потери за счёт доходов от иных займов. Подобные тренды на рынке не приводят к сколько-нибудь значимому росту риска для всего рынка, так как их объемы не превышают 100 млн. руб. в месяц.

Подобные сделки от лица банковских организаций, как правило, связаны с реструктуризацией проблемной задолженности и также не могут оказать значимого влияния на кредитное качество всего рынка.