Пульс дня. Четверг начался с локальной коррекции, которую стимулировало негативное открытие торгов в Европе. При ухудшении ситуации поддержки индекса Мосбиржи находятся в районе 2662 п. (-0,4% к закр.) Вчера российские ADR в Нью-Йорке (+1,6%) выглядели лучше S&P 500 (+0,82%), что задает известный потенциал прочности и позволяет рассчитывать на продолжение попыток выйти на уровень 2680 по индексу Мосбиржи (+0,2%) и, возможно, выше во главе с акцией Газпрома (накапливать). Обратим внимание на попытки разворота вверх акций Русгидро(накапливать). Однако укрепление курса рубля может сдерживать акции экспортеров – акции Сургутнефтегаза ап (сокращать). Обращают внимание резкие колебания акций Аэрофлота (продавать). В целом колебания инвесторов в середине недели обусловливают возможность негативного открытия - фиксации прибыли в пятницу перед выступлением главы ФРС Д.Пауэлла.
Алроса
Акции Алросы пробуют отскочить из области относительной перепроданности.. Риски нового снижения оцениваем как цели 69,56, 67,35. В среднесрочном плане снова наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
9 августа состоялся отчет за июль по производственным результатам. Продажи год к году упали почти вдвое, к июню на 23%. 19 августа отчет за второй квартал по МСФО. EBITDA 2-ого квартала лучше ожиданий консенсуса аналитиков Блумберга, подняли прогноз по выпуску алмазов с 37,5-38 млн до 38-38,5 млн карат, но снизили прогноз по продажам их с 38 млн до 32-33 млн карат. Возникли ожидания, что выплаты дивидендов могут быть рекомендованы в размере 100% свободного денежного потока за первое полугодие - СFO.
Рекомендация: Накапливать (стоп – закр. ниже 69,18, но не более 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перепродана, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Газпром
Акции Газпрома возвратились на уровни выше 230. Возможная цель дальнейшего роста 241,3. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель торгуются летом в диапазоне 14000-15218. Большая цель выхода вверх 15924. Позитивным настроениям помогает в августе рост цен на никель. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост позитива – свидетельство возможной реактивации повышательного тренда.
20 августа вышла отчетность за первое полугодие по МСФО. EBITDA $3,719 млрд (+21% г/г), что выше средней оценки $3,5 млрд, выручка $6,3 млрд (+8%г/г), что также выше средней оценки $6,26 млрд
Рекомендация: Покупать
Лукойл
Объявление результатов обратного выкупа по акции Лукойла развернуло акции вверх, большие негативные сценарии сняты с повестки дня. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и возобновления обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336. Промежуточная цель роста 5378, 5413 и 5567. Локальная цель отката 5235. В среднесрочном плане по акции наблюдается теперь спад негатива – свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Акции Московской биржи нарушили линию восхождения от 90. Возможная дальнейшая цель снижения 90,07-90,08. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. Промежуточная цель вверх - 92,68 и 94,57. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
23 августа выйдет отчет за первое полугодие по МСФО
Рекомендация: Накапливать
МТС
Акции МТС отскочили 19 августа из области относительной перепроданности. Локальная цель отскока 259,75. Риски снижения оцениваем как цель 250,65. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
20 августа вышла отчетность за первое полугодие по МСФО. OIBDA соответствовала ожиданиям, выручка была лучше ожиданий. Вопрос о листинге в Нью-Йорке будет поставлен в течение 1-2 месяцев. Прогноз на 2019 год повышен.
Рекомендация: Накапливать.
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пробуют развернуться вверх от нового летнего минимума (212,88). Возможная цель дальнейшего отскока 220,68 и 221,89. Негативный сценарий - цель дальнейшего снижения 209,16. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Акции Северстали отскочили вверх из области относительной перепроданности. Возможная цель вверх 977,4, промежуточная цель 967,1. Ранее возник сильный негативный сценарий на основе снижения цен на сталь, железную руду и коксующийся уголь– максимальная цель вниз 866,6. Локальная (умеренная) цель вниз 950,4-951,7 и 925,5 (недавний минимум 926). В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Накапливать (акция относительно перепродана, стоп покупателей 926 или закр. ниже 926, но не выше 3-3,5% убытка по позиции, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет понижена до нейтрально
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. не удержали линию восстановленияпосле отскока из области относительной перепроданности. Риски снижения оцениваем как цели вниз 31,28, 30,73, 30,02, 28,46. Возможная цель отскока 32,83. В среднесрочном плане наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Сокращать
Аэрофлот
Акции Аэрофлота реализовали отход от формации двойной вершине в районе 112,8. По акциям сохраняется сильный Позитивный сценарий - цель вверх 130,47 (обзор 3 июня), поскольку бумага построила опору в районе 90. Промежуточные цели вверх - 118,84.. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Русгидро
Акции Русгидро снова попытались развернуться вверх к 0,55. Первичная цель отскока 0,5549. Если акция не сможет дойти до 0,55, есть вариант игры вниз с целью на обновление августовского минимума 0,5327. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад негатива - свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
22.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 21.08.2019 11:03 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 20.08.2019 11:13 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 19.08.2019 11:26 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 16.08.2019 17:10 Комментарий по рынку нефти 16.08.2019 11:06 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 15.08.2019 11:31 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.08.2019 11:21 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.08.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.08.2019 11:25 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 19
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
