Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется в минусе ввиду негативного внешнего фона.
В среду российский рынок закрылся в минусе вслед за компаниями нефтегазового сектора: РТС (-0,6%), индекс Мосбиржи (-0,3%).
Лидерами роста на российском рынке стали Veon (+2,31%), НМТП (+2,14%), Эталон (LSE) (+2,09%), Лента (+2,07%) и Okey (LSE) (+1,97%).
Аутсайдерами оказались Энел Россия (-5,32%), Mail.Ru (LSE) (-2,31%), TCS Group (LSE) (-2,00%), Газпром (-1,64%) и Роснефть (-1,62%).
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2019 г. выросли на 0,6% г/г, или на 600 единиц, до 103 064 автомобилей.
По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы сырой нефти в стране увеличились на 1,26 млн барр., прогноз составлял 2,18 млн барр. На нефтяные цены оказывает давление рекордная добыча в США — 11,9 млн барр. в сутки.
Американские торговые площадки закрылись в среду в минусе вслед за технологическими компаниями: Facebook (-0,39%), Amazon (-1,12%), Netflix (-1,02%) и Alphabet (-2,52%).
Глава ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что экономика США находится в хорошем состоянии — низкий уровень безработицы и инфляция у целевых 2%.
Свыше 75% компаний США отчитались лучше ожиданий. Прибыли растут пятый квартал подряд.
В среду General Motors опубликовала финансовые результаты, которые превзошли прогнозы, акции компании подорожали на 1,55%.
Euro Stoxx 50 снизился на 0,07%. Японский Nikkei 225 ослаб на 0,5% во второй половине дня, в то время как Topix потерял 0,77% после падения акций Fast Retailing на 2,61%. Группа Softbank продемонстрировала рост более чем на 17% после объявления о buy-back в размере до 600 млн иен ($5,46 млрд). На утренней сессии Nikkei ушел в минус (-0,51%).
DXY (+0,03%), Brent futures (-0,33%), S&P 500 futures (-0,24%).
Курс рубля относительно доллара и евро существенно не изменился: USD/RUB: 65,86 (-0,03%), EURO/RUB: 74,85 (-0,09%); EURO/USD: 1,14 (-0,02%).
Важные события вчерашнего дня
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на 2,51 млн барр., прогноз — 1,5 млн барр.
Объем торгов на рынке облигаций Московской биржи по итогам 2018 г. составил 29,8 трлн руб., доля иностранных инвесторов сократилась на 2 п.п., до 15%. Объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в 2018 г. вырос на 122%, до $8,8 млрд.
Федеральная сетевая компания (ФСК) и Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) завершили сделку по обмену активами.
Энел России утвердил стратегический план на 2019–2021 гг. Суммарные капитальные затраты составят около 45,3 млрд руб., что на 5% превышает предыдущий прогноз. Рост в основном связан с финальной стадией строительства ветропарка в Мурманской области. Компания ожидает, что по итогам 2018 г. Ebitda составит 16,5 млрд руб. В 2019, 2020 и 2021 гг. показатель составит 15 млрд руб., 15,7 млрд руб. и 14,5 млрд руб. соответственно, следует из прогноза. Чистая прибыль по итогам 2019 г. может снизиться до 6,7 млрд руб. с 7,3 млрд руб., ожидаемых в 2018 г. Также компания сохранила прогноз по дивидендам за 2018 г. — 65% от чистой прибыли по МСФО.
