В пятницу мировые площадки получили новый удар: статистика по занятости и расходам/доходам потребителей в США разочаровала участников торгов. Европейские биржи потеряли 2-3,4%, американские – 2,2-2,8%. Количество рабочих мест в США за май составило +69K (прогноз был +160K, предыдущее значение пересмотрено с +115K до +77K). Безработица в США за май составила 8,2% (прогноз был 8,1%, предыдущее значение 8,1%). Расходы потребителей в США выросли в прошлом месяце на 0,3%, что совпало с ожиданиями, личные доходы оказались чуть слабее ожиданий. Согласно статистике, потребители увеличивают расходы не за счет роста доходов, а за счет сокращения сбережений, что не стимулирует рост ВВП страны.
Российские площадки завершили пятницу снижением. По итогам торгов индекс ММВБ упал до 1298,08 пункта (-0,6%), индекс РТС - до 1227,65 пункта (-1,2%), причем вечером индекс падал до 1200,67 пункта - минимума с середины сентября 2009 года. За неделю индекс РТС упал на 3,5%, а индекс ММВБ вырос на 1,3% за счет резкого ослабления рубля (бивалютная корзина подорожала на 1,6 рубля, до 37,24 рубля). Подешевели в пятницу акции ВТБ (-2,8%), «Газпром нефти» (-2,7%), «Норникеля» (-1,7%), «Полюс Золото» (-0,3%), «Роснефти» (-1%), «Сургутнефтегаза» (-0,2%), «Татнефти» (-2,4%), «ФСК ЕЭС» (-6,7%). Обыкновенные акции Сбербанка России упали до 78,86 рубля (-3,5%), «префы» рухнули до 56,32 рубля (-7,5%) - минимума с 13 октября 2011 года.
Глава ЦБ РФ Игнатьев выступил в пятницу с заявлением, что ЦБ будет внимательно следить за курсом рубля, и текущую волатильность не считает угрожающей. Центробанк в пятницу провел масштабные интервенции на валютном рынке, что позволило к закрытию бирж курсу доллара опуститься ниже отметки в 34 рубля. Доллар завершил пятницу на ММВБ на уровне 33,68 руб./$1, поднявшись на 20 копеек к уровню предыдущего закрытия. Курс евро при этом вырос на 23 копейки и составил 41,65 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины достигла 37,27 рубля, что на 21 копейку выше уровня предыдущего закрытия.
На международном валютном рынке курс евро/доллар после падения до нового локального минимума $1,2287 после публикации данных по занятости резко вырос до уровня $1,2453. Сырьевые площадки продолжили снижение, исключением стали котировки золота, которые за пятницу поднялись с $1545.00 за тройскую унцию до $1629.20.
Новую неделю мировые фондовые площадки начинают снижением. Существенно теряют индексы ведущих бирж АТР, японский Nikkei снижается на 2%, давление на индекс оказывает и укрепление японской йены, которая растет против американского доллара, что негативно влияет на доходы крупнейших компаний-экспортеров. Фьючерсы на индексы США утром в понедельник теряют 0,2%, котировки нефти потеряли от максимумов пятницы почти $5 и утром в понедельник продолжают снижение. Российские площадки ждет негативное открытие, наиболее интересным для российских игроков станет поведение российского ЦБ – насколько масштабным будет сегодняшнее участие власти в текущих торгах.
