Валютный рынок
Доллар США прибавил 0,6% относительно глобальной корзины, в основном, за счёт снижения евро на 0,7%. Рубль потерял 1,1% на фоне снижения нефти на 3,7%. Курсы валют развивающихся стран потеряли 0,3%. Китайский юань снизился на 0,4%, мексиканский песо потерял 1,2%, турецкая лира прибавила 1,3%. Согласно комментариям министра экономического развития, годовая инфляция в РФ в сентябре может замедлиться до 3,9%, к концу года – до 3,6%. Индекс базовой инфляции в США за 2-й квартал PCE Core был пересмотрен с повышением на 0,2% до 1,9% г/г. В четверг Министерство финансов РФ опубликует план покупок валюты на октябрь. В пятницу ожидается публикация данных по инфляции в РФ за сентябрь.
Российский фондовый и долговой рынки
Индекс МосБиржи снизился на 1,4%. Лучший результат показали бумаги Норникеля (+2,1%), «префы» Татнефти подорожали на 1,7%, Юнипро – на 1,2%, котировки Русала выросли на 0,6%, X5 Retail Group прибавила 0,4%, Новатэк – 0,2%. Отставали электроэнергетический сектор и большинство нефтегазовых компаний. Динамика еврооблигаций российских компаний была нейтральной, котировки суверенных евробондов снизились на 0,1% на фоне снижения долгов развивающихся стран на 1,1%. Цены рублёвых корпоративных облигаций практически не изменились, как и котировки ОФЗ. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ в августе снизилась до 29,7% (против 30% в июле), чистый отток средств составил 4 млрд рублей. На наступившей неделе ожидается публикация индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях (вторник), сфере услуг и сводных индексов PMI (четверг).
Международный фондовый рынок
Глобальный фондовый рынок снизился на 1,1%. Опережающую динамику показали сектор услуг ЖКХ, товары массового потребления, недвижимость и финансы. Отставали горнодобывающие и металлургические компании, телекоммуникации, здравоохранение, нефтегаз и производители сырьевых материалов. Оценка реального роста ВВП США во 2-м квартале 2019 г. была оставлена на уровне 2% годовых, как и ожидалось. Согласно предварительным данным, индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях (PMI) Еврозоны снизился до 45,6 п. – минимума с октября 2012 г. На наступившей неделе финансовые рынки Китая закроются на 7 дней в связи с 70-летием КНР. В США ожидаются уточнённый PMI от Markit за сентябрь, а также индекс ISM.
Сырьевые рынки
Котировки нефти снизились на 3,7% на фоне новостей об опережающих темпах восстановления добычи в Саудовской Аравии после атаки 14 сентября. Динамика цен на большинство металлов была негативной: алюминий подешевел на 3,3%, никель потерял 1,4%, котировки меди снизились на 0,5%, горячекатаная сталь – на 0,4%. Цены на золото снизились на 1,3%, серебро подешевело на 0,5%. Цены на сельхозтовары в долларах выросли на 1,9%. В среду стартует форум «Российская энергетическая неделя», ожидаются выступления президента РФ Владимира Путина, а также министров энергетики России и Саудовской Аравии.
