Валютный рынок.
Рубль укрепился на 2,1% в преддверии налогового периода в РФ. Доллар США снизился на 0,1% относительно глобальной корзины, в основном, за счёт укрепления евро на 0,4%. Курсы валют развивающихся стран прибавили 0,8%. Китайский юань укрепился на 0,5%, мексиканский песо подорожал на 0,7%, турецкая лира выросла на 0,5%. Европейский центробанк снизил депозитную ставку на 10 б.п. до -0,50% и принял решение возобновить с 1 ноября программу количественного смягчения общим объемом 2,6 трлн евро и ежемесячным объемом 20 млрд евро. Базовый индекс потребительских цен в США в августе вырос до 2,39% г/г, достигнув максимума с сентября 2008 г. В среду состоится заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, ожидается снижение ставки на 25 б.п. до 1,75-2%.
Российский фондовый и долговой рынки.
Индекс МосБиржи снизился на 0,2%. Лидировали бумаги Интер РАО (+12,6%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 11,8%, «префы» – на 5,1%, на столько же выросли котировки ФСК ЕЭС, X5 Retail Group прибавила 2,3%. Отставали большинство нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Еврооблигации российских компаний подешевели на 0,2%, котировки суверенных евробондов потеряли 1,3% на фоне снижения долгов развивающихся стран на 2,4%. Цены рублёвых корпоративных облигаций прибавили 0,1%, на столько же выросли котировки ОФЗ, сильнее выглядели долгосрочные бумаги.Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП РФ во 2-м квартале 2019 г. составил 0,9% год к году. Наивысшими темпами росли добывающие отрасли, финансы и транспорт.На наступившей неделе ожидается публикация августовских данных по безработице, розничным продажам и росту реальных зарплат.
Международный фондовый рынок
Глобальный фондовый рынок прибавил 1,3%. Опережающую динамику показали финансы, производители сырьевых материалов, горнодобывающие компании, нефтегаз и тяжёлая промышленность. Отставали недвижимость, здравоохранение, сектор услуг ЖКХ, высокотехнологические компании и товары массового потребления. США на две недели отсрочили введение дополнительных пошлин на товары из Китая, КНР освободил от тарифов американскую сою и свинину. Рост промышленного производства в августе в Китае составил 4,4% г/г (ожидалось 5,2%), розничные продажи выросли на 7,5% г/г, инвестиции – на 5,5% г/г. Во вторник и четверг в США ожидаются публикации августовских данных по промпроизводству и продажам на вторичном рынке жилья.
Сырьевые рынки
Котировки нефти снизились на 2,1% на фоне предупреждения Международного энергетического агентства о возможном профиците нефти. Динамика цен на металлы была разнонаправленной: медь подорожала на 2,4%, алюминий вырос на 1,5%, горячекатаная сталь прибавила 1%, никель – 0,4%. Цены на золото снизились на 1,2%, серебро подешевело на 3%. Цены на сельхозтовары в долларах выросли на 4%. Согласно ежемесячному докладу, страны ОПЕК в августе выполнили сделку на 119%, в основном за счёт Саудовской Аравии. Оценка роста спроса на нефть в 2019 г. была понижена на 80 тысяч баррелей в сутки (до 1,02 млн б/с), в 2020 г. – на 60 тыс. б/с (до 1,08 млн б/с).
