Валютный рынок
Рубль укрепился на 1,4% на фоне роста нефти на 1,8%. Доллар США снизился на 0,5% относительно глобальной корзины, в основном, за счёт укрепления евро на 0,4%. Курсы валют развивающихся стран прибавили 0,8%. Китайский юань укрепился на 0,6%, аргентинский песо подорожал на 6,5%, турецкая лира выросла на 2,2%. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7%, как и ожидалось, и снизил прогноз по инфляции на конец 2019 г. на 0,2 п.п. до 4-4,5%. Объём покупок валюты Минфином РФ с 6 сентября по 4 октября включительно составит (с учётом отложенных покупок) 246 млрд рублей или 11,7 млрд руб. в день. В четверг состоится заседание Европейского центробанка, ожидается снижение депозитной ставки до -0,5%.
Российский фондовый и долговой рынки
Индекс МосБиржи прибавил 2,1%. Лидировали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+21,9%), «префы» эмитента прибавили 10%, привилегированные акции Татнефти подорожали на 5,5%, Роснефть прибавила 3,9%, ФСК ЕЭС – 3,6%. Отставали горнодобывающие компании, потребительский сектор, а также большинство электроэнергетиков. Еврооблигации российских компаний подорожали на 0,5%, котировки суверенных евробондов выросли на 0,7%. Цены рублёвых корпоративных облигаций прибавили 0,5%, котировки ОФЗ выросли на 0,5%, сильнее выглядели долгосрочные бумаги. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ в августе снизились на 1,3% год к году (-2,4% в июле, -3,3% в июне). На наступившей неделе стартует Московский финансовый форум 2019, также ожидается публикация торгового баланса РФ за июль.
Международный фондовый рынок
Глобальный фондовый рынок прибавил 2%. Опережающую динамику показали товары длительного пользования, высокие технологии, финансы, нефтегаз и тяжёлая промышленность. Отставали недвижимость, здравоохранение, сектор услуг ЖКХ, горнодобывающие компании и товары массового потребления. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в США в августе повысилось на 130 тысяч (ожидалось +160 тыс.). Уровень безработицы не изменился (3,7%). Финальная оценка темпов роста ВВП Еврозоны во 2-м квартале была повышена до 1,2% с 1,1%. Основной вклад внёс потребительский спрос. В четверг и пятницу в США ожидаются публикации августовских данных по инфляции (консенсус-прогноз – 1,8% г/г) и розничным продажам.
Сырьевые рынки
Котировки нефти прибавили 1,8% на фоне новостей о снижении запасов в США. Динамика цен на металлы была разнонаправленной: медь подорожала на 3,2%, алюминий вырос на 2,2%, горячекатаная сталь прибавила 1,6%. Никель потерял 1,2% после роста предыдущей недели. Цены на золото снизились на 0,9%, серебро подешевело на 1,2%. Цены на сельхозтовары в долларах снизились на 0,9%. По данным Министерства энергетики РФ, в августе снижение добычи нефти в России относительно октября 2018 г. составило 143 тыс. баррелей в сутки. На наступившей неделе ожидаются публикации ежемесячных обзоров нефтяного рынка от ОПЕК и МЭА. В четверг состоится встреча ОПЕК+ в рамках Всемирного экономического конгресса.
