Валютный рынок
Рубль укрепился на 0,6% на фоне роста нефти на 6,7%. Доллар США прибавил 0,3% относительно глобальной корзины, в основном, за счёт снижения евро на 0,5%. Курсы валют развивающихся стран потеряли 0,4%. Китайский юань снизился на 0,2%, аргентинский песо потерял 1,1%, турецкая лира ослабла на 1%. Комитет ФРС США по операциям на открытом рынке снизил ставку по федеральным фондам на 25 б.п. до 1,75-2%, как и ожидалось. Народный Банк Китая объявил о снижении ставки для первоклассных заёмщиков (LPR) с 4,25 до 4,2% годовых. На наступившей неделе состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. В четверг ожидается публикация экономического бюллетеня ЕЦБ.
Российский фондовый и долговой рынки
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%. Лидировали бумаги Новатэка (+5,4%), Роснефть подорожала на 4,5%, Полюс – на 4,2%, котировки Норникеля выросли на 3,1%, Русал прибавил 2,2%, обыкновенные акции Татнефти – 2,1%, столько же прибавил Лукойл. Отставали электроэнергетика, потребительский сектор и финансы. Еврооблигации российских компаний подешевели на 0,1%, котировки суверенных евробондов выросли на 0,9% на фоне роста долгов развивающихся стран на 1,7%. Цены рублёвых корпоративных облигаций практически не изменились, котировки ОФЗ снизились на 0,1%. Согласно данным Росстата, реальный рост розничных продаж в РФ в августе составил 0,8% год к году, уровень безработицы снизился до исторического минимума – 4,3%. В среду ожидается публикация данных Банка России о доле иностранных инвесторов в объёме выпусков ОФЗ.
Международный фондовый рынок
Глобальный фондовый рынок снизился на 0,4%. Опережающую динамику показали нефтегаз, сектор услуг ЖКХ, недвижимость и здравоохранение. Отставали товары длительного спроса, производители сырьевых материалов, тяжёлая промышленность, финансы и телекоммуникационные компании. США исключили из тарифов более 400 китайских товаров. Представители руководства КНР отменили визиты на американские фермы. ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3,2 до 2,9%. Прогноз на 2020 год был снижен с 3,4 до 3%. На наступившей неделе стартует 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В США ожидается публикация оценки ВВП за 2-й квартал (прогноз +2%).
Сырьевые рынки
Котировки нефти взлетели на 6,7% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в результате атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Динамика цен на металлы была разнонаправленной: медь подешевела на 3%, никель и горячекатаная сталь потеряли по 1,7%, котировки алюминия снизились на 0,8%. Цены на золото прибавили 1,9%, серебро подорожало на 1,7%. Цены на сельхозтовары в долларах снизились на 0,1%. Согласно данным Росстата по промпроизводству, добыча нефти в РФ в августе выросла на 1,1% г/г, среднесуточная добыча составила 11,3 млн баррелей. Рост добычи природного газа составил 0,4% год к году.
