Российская поисковая система и интернет-портал "Яндекс" предлагает институциональным инвесторам приобрести конвертируемые облигации "Яндекса" на сумму до $600 млн.
"Если заявок на покупку облигаций будет подано на сумму свыше $600 млн, "Яндекс" может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 млн.
Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции "Яндекса" при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций - денежные средства, акции "Яндекса" класса "А" или их сочетание - остается на усмотрение "Яндекса", - сообщает компания.
Проценты по облигациям компания намерена выплачивать каждые полгода. Срок погашения облигаций - 15 декабря 2018 г., если "они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями". Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций определят на этапе установления цены предложения.
Часть привлеченных средств "Яндекс" намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства пойдут на общекорпоративные цели. "В рамках программы выкупа акций "Яндекс" планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса "А", срок действия программы будет продлен до ноября 2014 г. Обратный выкуп акций осуществляется в ходе сделок на открытом рынке", - поясняет "Яндекс".
