ИТОГИ ТОРГОВ. По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent подорожала на 0,6% до $62,1/барр., а российская нефть Urals подешевела на 1,1% до $59,9/барр. Курс доллара вырос на 0,4% до 66,82 руб., курс евро - на 0,5% до 75,80 руб. Индекс S&P500 снизился на 3,2% до 2700 п. Индекс РТС прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 1156 п. Индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2443 п.
В МИРЕ. Снижение доходностей американских 10-летних казначейских облигаций к сентябрьским минимумам (ниже 2,89% в моменте) на фоне обеспокоенности представителей ФРС дальнейшими темпами инфляции США оказалось более весомым сигналом для рынка, чем достижение согласия по торговым войнам США и КНР на саммите G20 - американский рынок акций (по основным индексам) вчера упал к закрытию более чем на 3%. Дальнейшее уплощение кривой доходностей показывает, что ожидания рынка смещаются в сторону более низких темпов повышения процентных ставок ФРС США. Это может косвенно подтвердиться после публикации «Бежевой книги» (22:00 мск) – экономического обзора, содержащего комментарии представителей ФРБ о текущем состоянии американской экономики. Сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикации ряда макроданных, в числе которых статистика по занятости в США от ADP за ноябрь, были отменены в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджа Буша-старшего, фондовые биржи США сегодня закрыты.
Влияние на европейскую национальную валюту, которая снижается сегодня утром к доллару США, может оказать информация об исходе вчерашней встречи представителей немецкого автопрома с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме по вопросу повышения пошлин на экспорт автомобилей в США и переносе производства автомобилей на территорию США. Ранее Дональд Трамп заявлял, что его администрация рассматривает введение 25%-ной пошлины на импорт европейских легковых машин, грузовиков и запчастей для защиты и стимулирования американской автомобильной промышленности. Также вчера в своем официальном Twitter Трамп назвал себя «сторонником введения пошлин», указывая, что США уже сейчас получает миллиарды долларов благодаря тарифам. По словам министра торговли США Уилбура Росса, большая часть американского торгового дефицита приходится на импорт автомобилей из Германии.
Кроме того, на сегодня запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Европейский регулятор планирует завершить программу количественного смягчения, однако обоснованность такого решения на предстоящем заседании по монетарной политике 13 декабря остается под сомнением ввиду рисков замедления роста экономики и инфляции.
НЕФТЬ. Цена нефти Brent снижается в среду утром, опускаясь в моменте ниже $61/барр., в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК и не-ОПЕК, который состоится сегодня в Вене. Сомнения инвесторов в том, что в рамках встречи министрам удастся договориться о снижении производства со следующего года, усиливаются. Более того, на котировки оказывают давление комментарии министра энергетики Саудовской Аравии, который заявил, что еще преждевременно утверждать, что картель снизит добычу. Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщил, что страны-экспортеры рассмотрят сокращение производства не менее чем на 1,3 млн барр./сутки с уровней октября. Так, если комитет примет решение рекомендовать более существенное сокращение добычи, котировки могут получить значительную поддержку. В противном случае возможно дальнейшее падение цен на нефть.
Цены на нефть оказались под давлением в том числе после публикации еженедельного отчета от Американского института нефти (API), в котором был зафиксирован рост запасов нефти в США на 5,4 млн барр./сутки. Завтра вечером будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США (EIA), консенсус-прогноз предполагает сокращение запасов на 2 млн барр./сутки. Кроме того, участники рынка оценят изменение объемов производства нефти США, которое остается на историческом максимуме в 11,7 млн барр./сутки.
НАШИ ОЖИДАНИЯ. Рубль ослаб вместе с другими валютами развивающихся стран под давлением общего снижения аппетита к риску. Сегодня из-за низкой торговой активности существенных движений ждать не стоит, а в ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов, вероятно, рубль продолжит торговаться вблизи 67 руб./долл. В более долгосрочной перспективе динамика курса будет во многом зависеть от политики ЦБ РФ в части покупок валюты на рынке.
