В марте 2021 г. частный независимый нефтетрейдер "Нафтатранс плюс" намерен разместить третий выпуск облигаций объемом 500 млн руб. со ставкой 12% годовых.
Размещение облигаций пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о своем намерении приобрести бумаги на первичном размещении, воспользовавшись системой boomerang и дополнительно получить кэшбек в размере 0,5% в случае, если сумма покупки составит более 500 тысяч рублей. Подробнее о правилах использования системы boomerang.
Срок обращения выпуска – 5 лет (60 купонных периодов), ставка 12% годовых зафиксирована на весь срок обращения выпуска, выплата купонного дохода - ежемесячно, номинал облигации - 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация по 8,3% от номинала, ежемесячно, начиная с даты окончания 49 купонного периода. Оферта не предусмотрена, досрочное погашение биржевых облигаций возможно по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков - рефинансирование текущих банковских кредитов. Организатором выпуска является ООО "Юнисервис Капитал", андеррайтером - банк "Левобережный" (ПАО), представителем владельцев облигаций - ООО "ЮЛКМ".
Выпуск в настоящее время ожидает регистрации, дата начала торгов запланирован на ближайшую неделю и будет объявлена дополнительно.
ООО ТК "Нафтатранс плюс" – один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах. Компания уже знакома инвесторам, однако с момента размещения дебютного выпуска облигаций, объемы бизнеса "Нафтатранс плюс" значительно выросли по некоторым показателям более чем в 2 раза. На 30.09.2020 г. валюта баланса выросла в 2,1 раза относительно 2017 г. и составила 2,3 млрд руб. За этот же период увеличился собственный капитал на 76 млн руб. Выручка за 9 мес. 2020 года равна 5,5 млрд рублей (+22,4% АППГ), а по прогнозу на 31.12.2020 составит 7,6 млрд рублей (+24,4% АППГ).
На сегодня в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций на 120 млн руб. и 250 млн руб., по которым ТК "Нафтатранс плюс" ежемесячно осуществляет купонные выплаты в срок и в полном объеме.
Более подробная презентация о компании доступна по ссылке.
На правах рекламы.
