Обзор мировых рынков на 3 апреля 2018 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы начали квартал снижением во главе с акциями технологического сектора. Президент Трамп вновь раскритиковал Amazon, падение акций Intel утянуло вниз бумаги производителей чипов. На рынок в целом давило обострение ситуации вокруг потенциальной торговой войны. Азиатские бенчмарки также были в минусе, однако в целом чувствовали себя лучше американских. 
 
Нефть
 
Котировки нефти перешли к снижению на фоне глобального ухода инвесторов из рисковых активов.
 
Российский рынок
 
Российский рынок, начавший новый квартал в позитивном ключе, к вечеру ушёл в минус под давлением внешнего фона (который в понедельник был представлен американскими индексами, у европейских инвесторов продолжались пасхальные каникулы). Индекс МосБиржи по итогам дня снизился на -0,63%, РТС потерял -1,23%.
 
Лидерами торгов стали ОГК-2 (+3,3%), М.Видео (+3,0%), Транснефть (+2,2%), МТС (+1,2%) и X5 (+0,9%).
Из-за ареста совладельцев группы Сумма акции компаний-активов группы упали на торгах в понедельник: ДВМП -21,7%, НМТП -1,6% (компания также отчиталась о сокращении чистой консолидированной прибыли на треть в 2017 году), ТрансКонтейнер -0,4%. Также продавали акции QIWI (-4,1%) и Полюса (-2,9%).
 
Новости
 
Менеджмент Детского мира будет рекомендовать Совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль по итогам 2017 года в качестве дивидендов. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 9М17 нераспределённая прибыль за 4К17 составила 2 864 млн руб. (+11,4% г/г). Финальный дивиденд на акцию составит 3,88 руб., годовая дивидендная доходность – 7,1%.
 
ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2М18. Чистые процентные доходы составили 75,6 млрд рублей, увеличившись на 3,7% г/г. Чистая процентная маржа составила 4,1% (без изменений г/г). Чистые комиссионные доходы составили 14,1 млрд рублей, увеличившись на 14,6% г/г. Чистая прибыль составила 30,5 млрд рублей, увеличившись на 49,5% г/г. По состоянию на 28 февраля 2018 года совокупные активы составили 12 825,8 млрд рублей, сократившись на 1,0% с начала года. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 5,3%, сократившись на 20 б.п. с начала года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил 125,8% (+5,3 п.п. с начала года). Коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 13,1% (+0,5 п.п. с начала года), коэффициент общей достаточности капитала – 14,8% (+0,5 п.п. с начала года).
 
Владелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в субботу, 31 марта, был арестован на два месяца по подозрению в организации преступного сообщества и хищении бюджетных средств на сумму 2,5 млрд руб. Также под стражу были взяты брат миллиардера Магомед Магомедов и глава входящей в структуру Суммы компании Интэкс Артур Максидов. Подозреваемым грозит до 25 лет колонии. Группа Сумма заявила о несогласии с решением суда и намерении его обжаловать.
 
В 2017 году Utair увеличил выручку от пассажирских перевозок на +5,8% г/г за счёт роста пассажиропотока на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров. Выручка компании по РСБУ составила 55,013 млрд руб. (-3,2% г/г), операционный финансовый результат составил 200 млн руб. Компания отметила, что показатели полностью соответствуют финансовой модели. Прибыль от продаж уменьшилась почти в 6 раз до 168,633 млн руб., чистая прибыль авиакомпании сократилась в 11 раз и составила 101,085 млн руб.
 
Выручка ГАЗПРОМа по РСБУ за 2017 год выросла на 9,6% г/г до 4,313 трлн руб. Прибыль от продаж увеличилась на 12,9% г/г и составила 375,511 млрд руб. Чистая прибыль сократилась в 4,1 раза до 100,298 млрд руб.
 
HeadHunter Group, владелец интернет-сервиса по поиску работы и сотрудников, намерена привлечь 250 млн долл. в ходе IPO на американской бирже Nasdaq. Компания уже подала документы в  Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Акции будут торговаться под тикером HHR. Объём размещаемого пакета пока не уточняется.
 
НМТП опубликовал консолидированные финансовые результаты за 2017 год. Выручка увеличилась на 4,0% г/г и составила 899,8 млн долл. EBITDA сократилась на 3,2% и составила 653,7 млн долл. Чистая прибыль снизилась на 30,6% и составила 439,0 млн долл. Чистый долг снизился на 7,5% до 1,074 млрд долл., отношение чистого долга к EBITDA на конец года улучшилось до 1,64х против 1,72х в 2016 году.
 
Криптовалюты 

На рынке криптоактивов восстановление после коррекции. Биткоин стоит $7300, +5,5%. Активность по-прежнему самом низком уровне – $12 млрд. в день. Капитализация рынка подросла до $275 млрд., что все ещё ниже предыдущего локального дна начала февраля. Несмотря на то что альткоины растут сильнее биткоина, в среднем на +10 – 15% (а некоторые, как монета для поддержания блог-платформ на блокчейне Steem +53% и сервис облачного хранения данных на блокчейне Storj +26%), доминирование биткоина продолжает сохраняться на уровне 46%, так что нынешний рост может оказаться временным.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: