К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:28 индекс ММВБ вырос на 0,48%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
Лидерами роста к завершению дня стали привилегированные акции Сбербанка (+2,09%) и бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,96%). Котировки Новатэка выросли на 1,62%, а бумаги ВТБ на 0,32%. Сегодня стало известно, что ВТБ после запланированного выкупа акций с рынка у участников «народного IPO» затем продаст эти бумаги на рынке. В лидерах падения пребывали котировки Разгуляя (-3,85%) и привилегированные акции Транснефти (-1,87%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые, ввиду отсутствия драйверов восходящего движения, уже к середине дня ослабили свои позиции и перешли на отрицательную территорию, отыграв большую часть потерь к завершению торгов. На торгах в Европе, также как и в торговле американскими фьючерсами, при этом также можно было наблюдать переход основных индикаторов с положительной на отрицательную территорию в течение дня и улучшение настроений к его завершению (к 18:28 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,13%). Цены на нефть ускорили темпы нисходящего движения по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
Сегодняшний день на мировых площадках в целом не был богат на интересные макроэкономические данные. С утра рынки отыграли рост на вчерашних торгах в Штатах, после чего, в условиях отсутствия драйверов дальнейшего восходящего движения, приступили к коррекции. Лидеры Евросоюза в ходе второго дня саммита подписали бюджетный пакт, в котором, как и ожидалось, не участвовали Великобритания и Чехия, а также приняли решение об ускорении капитализации постоянного фонда помощи проблемным странам, отметив поворотный момент в развитии долгового кризиса. Министры финансов еврозоны по итогам встречи четверга сообщили, что Греция выполнила необходимые условия для предоставления второго транша помощи, но окончательное решение о выделении всего объема средств (130 млрд евро) будет принято после завершения обмена облигаций, весьма вероятно, на следующем совещании Еврогруппы 9 марта.
Опубликованная в Германии статистика показала неожиданное падение розничных продаж Германии в январе на 1,6% м/м (ожид. +0,5%, пред. +0,1%), в то время как в годовом измерении продажи выросли на 1,6% (ожид. +0,2%, пред. -0,9%). Индекс цен производителей еврозоны в декабре при этом увеличился на 3,7% г/г (ожид. +3,5%, пред. +4,3%). По дефицитам Италии и Испании сегодня поступили разнонаправленные новости. В то время как бюджетный дефицит первой страны в 2011 году сократился больше, нежели ожидалось (с 4,6% до 3,9% от ВВП против прогнозов 4%), Испания повысила прогноз дефицита на 2012 год с 4,4% до 5,8% от ВВП. Ранее агентство Moody’s подчеркивало нереалистичность цели 4,4% и сообщило, что её увеличение не обязательно окажет негативный эффект на рейтинг страны.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:28 МСК потеряли порядка 0,1-0,3%, в то время как к началу торгов в России пребывали в символическом плюсе. Сегодня в Штатах в 18:40 можно отметить выступление члена ФРС Чарльза Эванса, а в 18:45 публикацию индекса деловой активности в промышленности Нью-Йорка в феврале.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле упали на 0,85% и торговались на уровне $107,92 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подешевели на 1,06% и находились на значении $124,87 за баррель. Снижение котировок было обеспечено коррекцией после весомого роста днем ранее и опровержением слухов о взрыве трубопровода в Саудовской Аравии.
На следующей неделе
США: индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе и динамика производственных заказов (понедельник), изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP (среда), динамика обращений за пособиями по безработице (четверг), сальдо торгового баланса, ключевой отчет о состоянии рынка труда и динамика оптовых запасов (пятница).
Европа (понедельник): 12:55-13:30 окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в феврале, 14:00 – розничные продажи еврозоны в январе. На неделе в целом можно отметить заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг, а также конференц-колл Еврогруппы по вопросу Греции в пятницу.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы поднялся до нового годового максимума 1608 пунктов, после чего опустился ближе к поддержке 1585 пунктов, вернувшись к отметке 1600 пунктов лишь ближе к концу торгов. Ближайшим сопротивлением для индикатора при преодолении уровня 1600 пунктов является отметка 1625 пунктов, в то время как важной поддержкой, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также ряд «долгих» скользящих средних часового, выступает уровень 1570 пунктов. С технической точки зрения ММВБ готов как к покорению годовых максимумов, так и коррекционному снижению, пребывая в «боковике» 1575-1600 пунктов.
Уходящая неделя в целом показала, что оптимистичные настроения на мировых фондовых площадках сохраняются, хотя рынки, ввиду близости к годовым максимумам и локальной перекупленности, уже не так охотно идут вверх и реагируют на положительные события. При наличии поводов для коррекции, которые на следующей неделе, в частности, могут предоставить макроэкономические данные из США, участники могут охотно зафиксировать прибыль при сохранении среднесрочного настроя на рост. Опасность для российских «быков» представляют также грядущие на выходных выборы.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова
