К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:10 индекс ММВБ упал на 1,98%, а индекс РТС убавил 1,56%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Камаза (+7,62%) и котировки Газпром нефти (+4,12%). Взлет акций Камаза был обеспечен новостями о получении компанией Daimler разрешения ФАС на увеличение доли в Камазе до блокирующего пакета 25% плюс одна акция. Новости в целом были ожидаемы, и поэтому покупка бумаг Камаза на текущих значениях может не оправдать себя ввиду опасности коррекции с достигнутых максимумов. В лидерах падения пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,67%) и котировки Разгуляя (-3,29%). Бумаги Газпрома снизились на 2,58%, а обыкновенные акции Татнефти потеряли 2,49%.
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые уже в первой половине торгов перешли на отрицательную территорию и, не смотря на умеренную коррекцию за рубежом, ускорили темпы нисходящего движения в течение дня, сократив потери лишь к открытию торгов в США. На торгах в Европе при этом преобладали умеренно пессимистичные настроения (к 18:10 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,21%), в то время как фьючерсы на американские индексы торговались в небольшом минусе, а цены на нефть в течение торгов в России показывали смешанную динамику.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в целом сегодня можно было наблюдать сдержанное коррекционное снижение основных индексов, обеспеченное главным образом технической перекупленностью рынков после нескольких дней роста. Распродажи на российских биржах, при которых в аутсайдерах оказался нефтегазовый сектор, на этом фоне выглядели явно преувеличенными, однако, объяснялись главным образом фиксацией прибыли в условиях отсутствия новых драйверов восходящего движения и перспективой развития коррекции на зарубежных рынках. Инвесторы, после одобрения второго транша кредитов Греции, потеряли один из основных драйверов восходящего движения и опасаются выхода негативных факторов о состоянии мировой экономики в ближайшее время на первый план.
Значимых макроэкономических данных в Европе сегодня опубликовано не было, однако, начался аукцион дефолтных свопов Греции, в рамках которого будет определен объем выплат по данным бумагам. Начальная ставка выплат, при которой потери инвесторов достигнут 21,75% от номинала, составила 78,25%, а итоги аукциона должны стать известны в 19:30 МСК.
В США же основное внимание, в условиях отсутствия важной статистики, было приковано к компании Apple, которая до открытия основных торгов объявила о намерении выкупить собственные акции на общую сумму $10 млрд и выплатить дивиденды по итогам 4 квартала в размере $2,65 на акцию. Акции компании, которая на данный момент владеет свободными денежными средствами в размере $97,6 млрд, в последние месяцы неуклонно идут вверх и пока не собираются останавливаться на достигнутом, однако, с взлетом бумаг также связан рост опасений их коррекции, которая может потянуть за собой весь американский рынок.
Торги в США начались с небольшого снижения основных индексов, которые стремились к восстановлению основных позиций и к 18:10 МСК показали смешанную динамику, изменяясь не более чем на 0,4%. Публикации важных данных в Штатах сегодня не ожидается и поэтому в течение дня инвесторы могут обратить основное внимание на результаты аукциона по дефолтным свопам Греции.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России показывала смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае выросли на 0,42% и торговались на уровне $108 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 0,39% и находились на значении $125,3 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам с фундаментальной точки зрения оказывали данные о росте добычи нефти Саудовской Аравией в январе до максимального за более чем 30 лет уровня, что было воспринято инвесторами как знак повышения спроса на ресурс. С технической точки зрения особых поводов для опасений у краткосрочных «быков» нет пока цены на нефть марки WTI остаются выше отметки $105 за баррель, а на нефть марки Brent выше $121,5 за баррель. Преодоление данных отметок привело бы к переходу инициативы на сторону «медведей».
Завтра
США: 16:30 – объем разрешений на строительство и количество выданных разрешений на строительство в феврале
Европа: 11:00 – индекс цен производителей Германии в феврале, 13:30 – индекс потребительских цен Великобритании в феврале, погашение задолженности Грецией.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника достиг обозначенной нами ещё в пятницу цели снижения 1590 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом преодолел линии «долгих» скользящих средних часового (район 1600-1610 пунктов). Завершение дня ниже данных значений откроет индексу новые цели снижения в район 1520-1555 пунктов, где сосредоточены «долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера дневного графика. До преодоления данных значений о сломе среднесрочного восходящего движения речи не идет, хотя в краткосрочном периоде риски продолжения коррекции по-прежнему актуальны.
Мировые площадки после продолжительного роста потеряли драйверы восходящего движения, что ведет к фиксации прибыли прежде всего на развивающихся рынках ввиду фактора неопределенности. С другой стороны, если коррекция на зарубежных рынках не получит продолжения, это предоставит российским инвесторам хороший шанс в ближайшее время сыграть на отскок от достигнутых в ходе сегодняшних распродаж минимумов. На этой неделе одним из основных ориентиров для инвесторов могут стать данные по рынку жилья США, первый блок которых будет опубликован уже завтра.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова
