Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,59%, а индекс РТС убавил 1,43%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+10,24%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,62%). В лидерах падения значились котировки ТГК-13 (-5,85%) и акции Аптек 36 и 6 (-5,19%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг упала на 44 цента до уровня $87,22 за баррель, что было обеспечено ухудшением настроений на фондовых рынках и возобновлением опасений касательно замедления экономики еврозоны после выступления главы ЕЦБ. Опубликованный вчера отчет Министерств энергетики США, между тем, показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 4,3 млн баррелей (ожид. -2,3 млн барр.).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют в стоимости 0,91%, торгуясь на уровне $86,43 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,16%, торгуясь на уровне $99,54 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением индексов S&P500 и Dow Jones, которые потеряли порядка 0,3-0,4%, восстановившись от внутридневных минимумов, в то время как Nasdaq вырос менее чем на 0,1%. Продажи на рынках обеспечивались как опасениями за будущее еврозоны, после того, как глава ЕЦБ М. Драги предупредил о появлении новых рисков для её роста, так и фиксацией прибыли после долгожданного снижения ключевой ставки ЕЦБ до рекордного минимума 0,75%. Резервный банк Китая вчера также неожиданно сократил процентные ставки, а Банк Англии расширил программу выкупа активов.
Неплохие данные о состоянии американского рынка труда вчера не смогли оказать значительной поддержки рынкам. Число занятых в частном секторе в июне, по данным ADP, выросло на 176 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +136 тыс), в то время как число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю упало с 388 тыс до 374 тыс (ожид. 385 тыс). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг страны в июне снизился с 53,7 до 52,1 пункта (ожид. 53 п.).
Торги в Европе после роста в начале дня завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,19%, не воодушевленный словами Драги, который также не дал намеков на возможность осуществления ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер. Из Греции при этом поступила информация о том, что правительство страны не будет проводить переговоры о смягчении условий помощи пока не ускорит проведение ранее обговоренных реформ.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Рынки по-прежнему находятся под влиянием заявлений Драги, а также временно потеряли драйверы роста после сокращения ключевых ставок в Европе и Китае.
События дня
США: 16:30 – изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном, производственном и частном секторах, уровень безработицы в июне.
Европа: 14:00 – изменение промышленного производства Германии в мае.
Россия: финансовые результаты Сбербанка за 6 мес 2012 г по РСБУ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга подходил вплотную к последнему важному сопротивлению дневного графика – 200-дневной скользящей средней (1460 пунктов), однако, не смог удержать отыгранных позиций, опустившись ниже поддержки 1440 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1410 пунктов, при этом важным на недельном графике уровнем является и отметка 1420 пунктов, где расположена линия EMA200. Неспособность ММВБ по итогам недели удержаться выше 1420 пунктов поставит под вопрос его способность продолжить начатое в мае восходящее движение.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию – сохранение коррекционных настроений на нефтяном рынке и в торговле американскими фьючерсами пока не предоставляет поводов для покупок. Ключевым событием дня станут данные о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы во второй половине торгов. Игрокам на повышение в любом случае стоит сохранять осторожность – близость важных сопротивлений и вчерашний разворот на рынках говорят об опасности сохранения коррекционных настроений и трактовки любой информации в «медвежьем» ключе, хотя откровенно слабые данные из Штатов могли бы усилить надежды игроков на осуществление дополнительных стимулирующих мер.
