Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,77%, а индекс РТС убавил 1,15%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+5,33%) и котировки Иркутскэнерго (+3,87%). Акции Газпром нефти подорожали на 2,85%, а ГМК «Норильский никель» прибавили 0,98%. В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-5,34%) и акции Распадской (-4,44%). Котировки ИнтерРАО потеряли 4,39%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг выросла на 27 центов до уровня $86,08 за баррель, при этом восстановившись от внутридневных минимумов вместе с американским фондовым рынком.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $86,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,36%, торгуясь на уровне $100,82 за баррель. США вчера объявили о новых санкциях против Ирана, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,7%, при этом отступив от минимумов дня. Игроки были обеспокоены ожиданиями публикации ключевых данных о состоянии экономики Китая, а также грядущим сезоном отчетностей, который сегодня продолжат банки JPMorgan Chase и Wells Fargo. При этом неплохая статистика по рынку труда не смогла значительным образом поддержать настроения. Данные показали сокращение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 376 тыс до 350 тыс (ожид. 371,5 тыс), в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 30 июня снизилось с 3318 тыс до 3304 тыс (ожид. 3300 тыс).
Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,81%, даже не смотря на неплохие данные по динамике промышленного производства еврозоны и падение доходности векселей Италии на размещении. Агентство Moody’s после закрытия европейских торгов снизило рейтинг государственных облигаций Италии на две ступени с «А3» до «Ваа2», подчеркнув ухудшение краткосрочных перспектив национальной экономики, что сегодня наверняка окажет давление на рынки.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут.
Опубликованные сегодня данные об изменении ВВП Китая во 2 квартале в целом совпали с прогнозами и показали замедление роста экономики по сравнению с первым кварталом с 8,1% до 7,6%, что стало минимальным за последние 3 года значением, однако, пока не вызвало отрицательной реакции игроков как ввиду совпадения с прогнозом, так и в связи с надеждами на дополнительное стимулирование роста в стране. Темпы роста розничных продаж и промышленного производства в июне при этом незначительно замедлились – с 13,8% до 13,7% и с 9,6% до 9,5% соответственно. Неожиданный негативный сигнал пришел из Сингапура, ВВП которого в годовом измерении упал на 1,1%. Промышленное производство Японии в мае, согласно окончательным данным, снизилось на 3,4% (пред. -3,1%), что оказывает давление на общие настроения, однако, не способствует значительным продажам.
События дня
США: 15:00 – отчетность JPMorgan Chase, 16:00 – отчетность Wells Fargo, 16:30 – индекс цен производителей в июне, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле.
Европа: 13:00 –размещение облигаций Италии.
Россия: решение Банка России по уровню процентных ставок.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже важной поддержки 1390 пунктов, от способности удержать которую зависит направление краткосрочного движения нашего рынка. К концу вчерашнего дня индексу удалось закрепиться выше данного значения, что указывает на хорошие шансы «быков» поднять его выше, к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 1410 и 1435 пунктов. Индексу РТС при этом также удалось удержаться выше важной поддержки 1330 пунктов, что указывает на перспективу возвращения в район 1365-1380 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сокращение потерь американскими индексами на вчерашних торгах, а также достаточно оптимистичная реакция инвесторов на статистику из Китая. Игрокам на повышение, однако, не стоит терять бдительности – для закрепления настроя на рост рынкам потребуется увидеть неплохие квартальные результаты банков и статистику из США во второй половине дня, в то время как давление на европейские площадки окажет решение Moody’s касательно рейтинга облигаций Италии.
