Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,69%, а индекс РТС прибавил 2,18%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Новатэка (+5,96%) и котировки ТМК (+5,93%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 3,34%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-1,89%) и акции Газпром нефти (-1,69%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу выросла на $1,02 до уровня $87,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,4%, торгуясь на уровне $86,75 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются 0,28%, торгуясь на уровне $100,82 за баррель.
Снижение можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции, в то время как поддержку котировкам в пятницу оказывали ожидания осуществления дополнительных стимулирующих мер в Китае и опасения дополнительных перебоев поставок в связи с санкциями против Ирана.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,4-1,6%, отыграв весомую часть утерянных за предыдущие дни позиций. Повышение было обеспечено как ожиданиями осуществления дополнительных стимулирующих мер в Китае, после того как ВВП страны за 2 квартал вырос на минимальную за последние 3 года величину, так и не разочаровавшими игроков квартальными данными банков JPMorgan Chase и Wells Fargo.
JPMorgan Chase сообщил о большем, нежели прогнозировалось, убытке в инвестиционном подразделении ($4,4 млрд), а также снижении чистой прибыли, однако, инвесторы в целом не были удивлены подобными результатами, а глава кредитора пообещал получение рекордной прибыли в текущем году, что поддержало настроения. Wells Fargo же уже получил рекордную квартальную прибыль. Опубликованная в пятницу статистика показала рост индекса цен производителей в июне на 0,1% м/м (ожид. -0,4%, пред. -1%), а также падение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в июле с 73,2 до 72 пунктов (ожид. 73,5 п.), что не оказало значительного влияния на общие настроения. Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,39%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов снижаются. Поддержку настроениям рынкам заявления премьер-министра Китая о намерении усилить меры, направленные на стимулирование экономического роста, в то время как худшие, нежели ожидалось, квартальные результаты ряда компаний азиатско-тихоокеанского региона сдерживают оптимизм.
События дня
США: отчетность Citigroup (до открытия основных торгов), 16:30 – динамика розничных продаж в июне, 18:00 – изменение товарно-материальных запасов в мае.
Европа: 13:00 – окончательный индекс потребительских цен и торговый баланс еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался от важной поддержки, расположенной на отметке 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), подойдя вплотную к линии EMA100 (1420 пунктов). Способность индикатора устоять выше 1390 пунктов является хорошим для «быков» сигналом, указывающим на высокие шансы повторного тестирования локальных максимумов и линии EMA200, расположенных в районе 1455 пунктов. Игрокам на повышение, ввиду важности ближайшего сопротивления (1420 пунктов), по-прежнему не стоит забывать об осторожности.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в небольшой минус, чему будет способствовать коррекция нефтяных цен и фьючерсов на американские индексы с утра. В целом внешний фон в начале этой недели пока не располагает ни к активным покупкам, ни к продажам. В течение дня мы увидим как интересные квартальные отчетности в США, так и макроэкономическую статистику из Штатов и Европы. Публикация худших, нежели ожидалось, данных может способствовать коррекционному снижению после взлета пятницы, хотя отскок как российских, так и мировых фондовых индексов от важных поддержек в конце прошлой недели говорит о хороших шансах в ближайшие дни продолжить рост.
