Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,61%, а индекс РТС прибавил 2,41%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Аптек 36 и 6 (+7,96%) и котировки МТС (+5,69%). Привилегированные акции Татнефти подскочили на 4,39%, а НЛМК прибавили 4,69%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-1,91%) и бумаги МРСК СК (-1,13%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в пятницу выросла на 70 центов до уровня $90,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают повышение и прибавляют в стоимости 0,28%, торгуясь на уровне $90,38 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,48 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают главным образом надежды на дополнительные меры стимулирования в Европе и США. Напряженность ситуации в Сирии, а также утечка на трубопроводе компании Enbridge также положительно влияют на нефтяные цены.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,4-2,2%, заметно ускорив темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индикатор Dow Jones впервые с мая текущего года закрепился выше уровня 13000 пунктов. Покупки были обеспечены надеждами на скорое осуществление европейскими и американскими регуляторами новых мер экономической поддержки. Так, уже на этой неделе состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.
Опубликованная в пятницу статистика также не разочаровала игроков, показав рост ВВП и личного потребления США во 2 квартале, по предварительным оценкам, на 1,5%, что превысило средние прогнозы, однако, было ниже повышения 1 квартала (+2% и +2,4% соответственно). Окончательный индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле был пересмотрен с 72 до 72,3 пункта (ожид. 72 п.).
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 2,23%, остановив рост не так далеко от локального максимума 2332 пунктов и линии EMA200 дневного графика (2330 пунктов), что может в краткосрочном периоде ослабить напор «быков». Европейские лидеры, включая А. Меркель, Ф. Олланда, а также главу Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, на прошлой неделе подчеркнули свои обязательства по сохранению целостности еврозоны и готовность сделать всё от них зависящее для преодоления кризиса. На этой неделе, помимо встречи ЕЦБ, его представители намерены обсудить ситуацию с немецким Бундесбанком, который недавно выступал с критикой программы выкупа облигаций. «Тройка» кредиторов пока остается в Греции, чтобы дождаться согласования бюджетных сокращений правящими партиями, что будет создавать дополнительную напряженность на рынках.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,3%. На торгах в Азии сегодня наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Дополнительную поддержку настроениям оказывают квартальные результаты таких фирм как Konica Minolta. Опубликованные в Японии данные, между тем, показали неожиданное снижение промышленного производства страны в июне, по предварительным оценками, на 0,1% м/м (ожид. +1,5%, пред. -3,4%).
События дня
США: отчетность Lowes (до открытия торгов).
Европа: 11:00 - предварительное изменение ВВП Испании во 2 кв , 13:00 - индекс делового климата еврозоны. Размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел психологически важное значение 1400 пунктов и поднялся к значимому сопротивлению дневного графика 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100). Способность индекса закрепиться выше данной отметки будет говорить о хороших шансах вновь протестировать локальный максимум, а также линию EMA200, расположенные в районе 1455 пунктов. Ближайшая цель по индексу РТС при этом представлена локальным максимумом 1423 пункта.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать ускорение роста на биржах США в пятницу и повышение цен на нефть. Коррекционные настроения в динамике американских фьючерсов с утра, однако, предупреждают о том, что наши индексы вскоре могут отступить от утренних максимумов, ожидая новых драйверов восходящего движения. Неделя обещает быть насыщенной на интересные события, а сегодня значимое влияние на динамику рынков наверняка будут оказывать главным образом новости из Европы. Игрокам на повышение стоит помнить, что негативные сигналы могут привести к масштабной фиксации прибыли.
