Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,05%, а индекс РТС убавил 1,42%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции РусГидро (+2,41%) и котировки банка «Возрождение» (+1,82%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-4,36%) и акции Холдинга МРСК (-3,78%). Котировки Роснефти снизились на 2,52%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг, на фоне разочарований игроков итогами заседания ЕЦБ, упала на $1,78 до уровня $87,13 за баррель. Котировки при этом закрепились ниже важной поддержки дневного графика $88, что указывает на риски продолжения нисходящего движения в район $84 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,59%, торгуясь на уровне $87,64 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,35%, торгуясь на уровне $106,76 за баррель. Поддержку ценам оказывают как технические факторы, так и новости о тропическом шторме недалеко от платформ в Мексиканском заливе, который вполне может перерасти в ураган.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,7% , но при этом отступили от минимумов дня. Основной причиной продаж послужило разочарование инвесторов бездействием Европейского центрального банка, на который игроки, после обещаний его главы сделать всё возможное для сохранения евро, возлагали большие надежды. М. Драги же ограничился словесными интервенциями, заявив о готовности к прямым действиям на открытых рынках при необходимости, но не объявив о новых конкретных программах. На этом фоне игроки не уделили значительного внимания и лучшей, нежели ожидалось, статистике – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло с 357 тыс до 365 тыс (ожид. 370 тыс).
Торги в Европе, после умеренно оптимистичный настроений в первой половине дня, завершились серьезными продажами - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 3%, опустившись в район важных технических линий дневного графика (2250 пунктов), которые сегодня могут оказать ему поддержку. Доходности 10-летних испанских и итальянских облигаций после речи Драги возобновили повышение и для Испании вновь поднялись выше 7%, а для Италии преодолели уровень 6%. Весьма вероятно, что ЕЦБ вскоре все же приступит к действиям и проведет интервенции на долговых рынках, однако, неопределенность в данном вопросе отрицательным образом сказывается на настроениях.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх от достигнутых вчера локальных минимумов. Поддержку настроениям оказывают данные об индексе деловой активности HSBC в секторе услуг Китая в июле – индикатор вырос с 52,3 до 53,1 пункта, что указывает на увеличение активности в отрасли.
События дня
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в июле, 18:00 –индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июле.
Европа: 11:55-12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июле, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже важной поддержки 1390 пунктов (линия EMA55), однако, к завершению дня сумел удержать данное значение. С одной стороны, способность удержать отметку 1390 пунктов дает индексу шансы на возвращение в район 1410 пунктов, однако, с другой преодоление последнего значения (средняя полоса Боллинжера) открыло дорогу к продолжению снижения в район нижней полосы и отметки 1370 пунктов – краткосрочным «быкам» стоит быть настороже.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус. В дальнейшем при сохранении коррекционных настроений за рубежом наши индексы также наверняка отступят от утренних минимумов, тем более в Европе, после вчерашних распродаж, наверняка можно будет увидеть попытки игроков отыграть утерянные позиции. В дальнейшем на настроения рынков традиционно могут оказать влияние макроэкономические данные, при этом основные риски для «быков» исходят от статистики по рынку труда США – слабые данные могут послужить очередным ударом для игроков на повышение, а рассчитывать на скорую поддержку от регуляторов уже не приходится - следующее заседание ФРС запланировано на сентябрь.
