Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,48%, а индекс РТС прибавил 0,16%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+11,16%) и котировки ТГК-13 (+7,96%). Обыкновенные акции Ростелекома прибавили 3,15%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4,35%) и акции Магнита (-3,28%). Бумаги НЛМК потеряли 1,22%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла лишь на 1 цент до уровня $93,36 за баррель, таким образом оставшись ниже последнего значимого сопротивления дневного графика $93,5 (линия EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,44%, торгуясь на уровне $92,95 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,49%, торгуясь на уровне $113,33 за баррель. Давление на котировки оказывают опубликованные с утра данные о замедлении темпов роста импорта и экспорта в Китае.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Nasdaq (0,1-0,2%), в то время как Dow Jones потерял менее 0,1%, отступив от минимумов дня. Игроки, на фоне неопределенности касательно дальнейших действий мировых центробанков, предпочли занять выжидательную позицию и не принимать значимых решений, хотя вчера рынки поддерживала неплохая макроэкономическая статистика.
Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 367 тыс до 361 тыс (ожид. 370 тыс), а дефицит торгового баланса в июне сократился с $48 млрд до $42,9 млрд (ожид. $47,6 млрд). Оптовые запасы за аналогичный период, однако, снизились на 0,2% (ожид. +0,3%, пред. 0%), оказав незначительное давление на рынки. Торги в Европе, после умеренного снижения в течение большей части дня, завершились незначительным ростом - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,20%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,4%. На торгах в Азии преобладают умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Отрицательный настрой рынков с утра задала худшая, нежели ожидалось, статистика из Китая. Данные показали значительное замедление темпов роста экспорта (с 11,3% до 1%) и импорта (с 6,3% до 4,7%) в июле, в то время как профицит торгового баланса снизился с $31,73 млрд до $25,1 млрд – все цифры при этом не оправдали средних ожиданий. Промышленное производство Японии в июне, по окончательным оценкам, также не порадовало игроков и выросло лишь на 0,4% м/м, а в годовом измерении упало на 1,5%, не оправдав прогнозов. Статистика, таким образом, провоцирует фиксацию прибыли на рынках после предыдущего роста.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в июле.
Россия: финансовые результаты Новатэка за 2 кв 2012 по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил максимальное с мая текущего года значение, поднявшись до отметки 1462 пункта, однако, большую часть дня консолидировался вблизи уровня 1450 пунктов (линия EMA200 дневного графика). Пойти выше «быкам» мешает как отсутствие значимых драйверов роста, так и близость к зоне перекупленности. При этом на недельном графике ММВБ расположен выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 (1400-1420 пункт ов), способность удержать которые по итогам сегодняшних торгов будет говорить о хороших шансах индикатора в дальнейшем продолжить рост как минимум в район 1550 пунктов (верхняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать коррекционный настрой американских фьючерсов и цен на нефть после публикации статистики из Китая. Пятница будет малоинтересным с точки зрения важных макроэкономических данных днем, все основные показатели в Европе и США будут опубликованы уже на следующей неделе. Поэтому сегодня, в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, скорее всего, можно будет наблюдать умеренное коррекционное снижение рынков или консолидацию недалеко от достигнутых за последние дни значений.
