Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 2,35%, а индекс РТС прибавил 1,54%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Мечела (+5,92%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,59%). Котировки ФСК ЕЭС подскочили на 5,3%, а Уралкалия прибавили 4,61%. В лидерах падения значились акции Магнита (-1,09%) и котировки ТГК-13 (-0,66%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в четверг выросла на 17 центов до $95,53 за баррель. Поддержку котировкам оказали как новости из Европы, так и отчет Министерства энергетики США, показавший падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 7,4 млн баррелей. Цены при этом остались ниже средней полосы Боллинжера дневного графика ($95,6), что может спровоцировать последующее возвращение в район «долгих» скользящих средних и нижней полосы Боллинжера ($92,6-94).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре корректируются и теряют 0,37%, торгуясь на уровне $95,18 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,67%, торгуясь на уровне $113,3 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились значительным ростом основных индексов, которые подскочили на 1,8-2,2% как в результате объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций, так и ряда лучших, нежели ожидалось, данных по рынку труда Штатов. Все три основных индекса при этом закрылись на уровнях многолетних максимумов.
Опубликованная вчера статистика показала рост числа рабочих мест в частном секторе в августе, по оценкам ADP, на 201 тыс (ожид. +145 тыс, пред. +173 тыс), а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 377 тыс до 365 тыс (ожид. 370 тыс). Данные предшествуют ключевому отчету о состоянии рынка труда в пятницу. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в августе при этом вырос с 52,6 до 53,7 пункта (ожид. 52,5 п.), поддержав всеобщий оптимизм.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 «подскочил» на 3,4%, поднявшись до максимального с марта текущего года значения после объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций. За введение программы высказались все члены комитета по денежно-кредитной политике кроме представителя немецкого Бундесбанка. Покупки облигаций могут быть неограниченными, однако, потребуют от проблемных стран официального обращения за помощью и строгого соблюдения условий её предоставления.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии наблюдается положительная динамика, в то время как цены на нефть WTI и ряд металлов корректируются после роста накануне и находятся в незначительном минусе. Поддержку настроениям азиатско-тихоокеанского региона в пятницу, помимо новостей из Европы, оказывают и планы Китая увеличить расходы на инфраструктуру, в частности, на постройку новых дорог. Основные индексы Китая, в результате, прибавляют порядка 3-5%.
События дня
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в августе.
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии в июле, 12:30 - динамика промышленного производства Великобритании в июле, 14:00 – динамика промышленного производства Германии в июле.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга вышел из бокового диапазона, ограниченного «долгими» скользящими средними дневного графика, поднявшись выше отметки 1445 пунктов. Индикатору также удалось преодолеть среднюю полосу Боллинжера (1450 пунктов), что открывает ему дорогу к возвращению в район локальных максимумов и важных сопротивлений недельного графика (1470 пунктов), штурм которых уже не первую неделю оказывается для «быков» затруднительным. Кроме того, стремительное повышение, аналогичное вчерашнему, указывает и на опасность краткосрочной коррекции с достигнутых вершин.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее ралли на американских и европейских площадках. Основное повышение нашими рынками, однако, уже было отыграно, а с утра в динамике фьючерсов на нефть и индексы США можно наблюдать предпосылки к коррекции, что как минимум ограничит пятничное повышение. Основным событием дня станут данные по рынку труда Соединенных Штатов и главная опасность для «быков» заключается в публикации худшей, нежели ожидается, статистики, которой, ввиду вчерашних сильных данных, может оказаться недостаточно для скорого введения ФРС новой программы выкупа активов.
