Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились значительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подскочил 4,26%, а индекс РТС «взлетел» на 6,88%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Мечела (+10,97%) и котировки ТГК-1 (+9,91%). Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 8,67%, а НЛМК прибавили 9,22% . Отрицательную динамику среди наиболее ликвидных акций показали лишь бумаги Системы (-2,95%) и МТС (-0,1%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в пятницу выросла на 0,7% до $99 за баррель, при этом в течение торговой сессии поднималась до $100,42 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют 0,2%, торгуясь на уровне $99,20 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $117,70 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают главным образом ожидания улучшения ситуации в американской и европейской экономиках после объявления ФРС и ЕЦБ о новых программах помощи. Представитель нефтяной отрасли Ирана также заявил, что текущий уровень цен не является угрозой для мировой экономики. С технической точки зрения основным препятствием на пути наверх для нефтяных цен в ближайшее время может стать их близость к зоне перекупленности.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,9%, обновив годовые максимумы, однако, при этом также отступив от максимумов дня. Игроки сохранили оптимизм после объявления ФРС о третьем раунде количественного смягчения, однако, покупки уже не были столь активными. Торги в Европе в пятницу завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил 2,02%, отыгрывая новости из Штатов. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика при этом носила разнонаправленный характер.
Общий объем розничных продаж и продаж без учета машин в США в августе вырос на 0,9% и 0,8% соответственно, превысив средние прогнозы. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре увеличился с 74,3 до 79,2 пункта (ожид. 74 п.), а товарно-материальные запасы в июле выросли на 0,8% (ожид. +0,4%). Инфляция в августе ускорилась с 1,4% г/г до максимального за последние 3 года значения 1,7%, а промышленное производство неожиданно упало на 1,2% (ожид. 0,0%).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном плюсе, а цены на большинство металлов снижаются. Оптимизм игроков, после ралли конца прошлой недели, несколько угас.
Встречи министров финансов ЕС и еврозоны, прошедшие в пятницу и субботу, не принесли какой-либо конкретики – министрам пока не удалось прийти к согласию касательно принципов создания банковского союза. Вся реформа по плану должна быть согласована до начала 2013 года, однако, представители Германии, в частности, считают это нереалистичным.
Из значимых для российского рынка новостей можно отметить заявления ЦБ РФ о продаже 7,6% доли акций Сбербанка для уменьшения своей доли в кредиторе до 50% плюс одна акция. Ценовой диапазон определен в размере 91 рубля до рыночной цены на момент закрытия книги заявок, а предложение бумаг на ММВБ составит 10% от общего размера с возможным увеличением до 15%.
События дня
США: 16:30 – индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка в сентябре.
Европа: 13:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в июле.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы взлетел до отметки 1541 пункт, недалеко от которой расположено важное сопротивление 1550 пунктов, представленное одним из уровней коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту прошлого года. Значение 1550 пунктов также приостановило восстановление индекса с годовых минимумов осенью прошлого года. В среднесрочном периоде ММВБ на прошлой неделе в очередной раз подтвердил своё намерение продолжить рост, однако, в краткосрочной перспективе индикатор выглядит перекупленным, что указывает на сохранение опасности коррекции с достигнутых вершин.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от максимумов дня в пятницу, а также коррекционное снижение с утра в понедельник. В дальнейшем наши биржи традиционно будут ориентироваться на настроения за рубежом, при этом давление на акции Европы может оказать отсутствие прогресса в вопросе реформы банковского сектора региона. День обещает быть спокойным на макроэкономическую статистику и если рынкам не удастся найти новые поводы для роста, утреннее снижение вполне может получить продолжение.
