Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,36%, а индекс РТС прибавил 0,15%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Соллерса (+5,39%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,11%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 1,78%. В лидерах падения значились бумаги Системы (-3,37%) и котировки ТГК-2 (-3,17%). Акции ВТБ снизились на 1,56%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу выросла на 34 цента до $92,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,73%, торгуясь на уровне $91,51 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,8%, торгуясь на уровне $111,59 за баррель.
Давление на цены сегодня оказывают слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая за сентябрь, которые показали, что замедление в отрасли сохраняется.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,6%, восстановившись от внутридневных минимумов. Индексу S&P500 при этом удалось вернуться к важной отметке дневного графика – 1440 пунктов, что может сдержать его от развития падения. Все три основных американских индикатора в целом завершили третий квартал на оптимистичной ноте, прибавив порядка 4-6%.
Настроения пятницы в целом задала не слишком сильная макроэкономическая статистика, которая показала рост личных доходов и расходов в августе на 0,1% (ожид. +0,2%) и 0,5% (ожид. +0,5%) соответственно. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в сентябре упал с 53 с до 49,7 пункта (ожид. 52,8 п.), а окончательный индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре был пересмотрен с 79,2 до 78,3 пункта (ожид. 79 п.).
Однако опубликованные позже результаты стресс-тестов испанских банков, которые вышли после закрытия торгов в Европе, не оказались разочаровывающими, показав, что кредиторы страны при неблагоприятном сценарии нуждаются в дополнительном капитале в размере 59,3 млрд евро (ожид. 60 млрд евро), что позволило американским индексам отыграть часть потерь. Торги в Европе в пятницу завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,07%, остановив снижение у важной поддержки дневного графика (2450 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и металлы пребывают в минусе.
Давление на настроения оказывает главным образом статистика из Китая, согласно которой оба индекса деловой активности в промышленности в сентябре хоть и выросли по сравнению с августом, но остались ниже ключевой отметки 50 пунктов, составив 49,8 пункта и 47,9 пункта (оценка HSBC). Индекс настроения крупных промышленных компаний в Японии - Tankan - в 3 квартале при этом остался на отрицательной территории уже четвертый квартал подряд, также не порадовав игроков.
События дня
США: 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в сентябре, 20:30 – выступление Бена Бернанке.
Европа: 11:50-12:30 - окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании в сентябре, 13:00 - уровень безработицы еврозоны в августе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы устоял выше важных поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (1440-1455 пунктов), но в целом краткосрочная техническая картина по индикатору не изменилась. Пока ММВБ остается ниже средней полосы Боллинжера (1480 пунктов), то сохраняет потенциал краткосрочного нисходящего движения в район нижней полосы и отметки 1420 пунктов. В среднесрочном периоде падение к 1400-1420 пунктов также укладывается в рамки коррекции, а преодоление данных отметок может служить сигналом смены основного «бычьего» тренда.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать ухудшение настроений на мировых рынках с утра в результате слабой статистики по сектору промышленности Китая. Однако чуть лучшие, нежели ожидалось, результаты стресс-тестов испанских банков наверняка сдержат рынки от значительных потерь. В течение дня ориентиром для игроков выступят данные по индексам деловой активности в промышленности Европы и США. Если статистика не принесет неблагоприятных сюрпризов, мы вполне можем увидеть попытки «быков» отыграть утерянные с утра позиции, хотя в целом в краткосрочном периоде они по-прежнему чувствуют себя слабо, находясь под давлением европейских проблем.
