Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились отрицательной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,82%, а индекс РТС убавил 0,71%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Камаза (+2,12%) и бумаги МТС (+1,69%). Привилегированные акции Транснефти прибавили 0,43%. В лидерах падения значились акции ТГК-9 (-2,33%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,26%). Котировки ММК снизились на 2,25%, а Уралкалия потеряли 1,9%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду упала на $1,14 до $91,25 за баррель, что можно было наблюдать как по мере ухудшения настроений на фондовых площадках, так и на фоне снижения Министерством энергетики прогнозов спроса на бензин в текущем году. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти при этом показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,6 млн баррелей.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре предпринимают попытки скорректироваться и прибавляют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $91,32 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,38%, торгуясь на уровне $114,76 за баррель. Из важных для нефтяного рынка событий четверга можно отметить отчет Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,5 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,9% как после слабой отчетности Alcoa и пессимистичных прогнозов компании на текущий год, так и на опасениях разгара долгового кризиса Европы. Опубликованная вчера так называемая «Бежевая книга» при этом показала умеренный рост экономической активности в 12 регионах Штатов. Из статистики также можно было отметить рост оптовых запасов в августе на 0,5% (ожид. +0,4%, пред. +0,6%).
С технической точки зрения индекс S&P500 в среду опустился ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1430 пунктов) и теперь держит курс на движение к линии EMA55 (1420 пунктов). Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,63%, при этом находясь вплотную к линии EMA55 дневного графика (2455 пунктов). Закрепление ниже указанной отметки открывает индексу дорогу к падению в район других «долгих» скользящих средних (2400 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Слабая статистика пришла сегодня из Японии, где заказы в машиностроении в августе упали на 6,1% г/г (ожид. -4,8%, пред. +1,7%).
Однако основной негативной новостью с утра является снижение агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Испании на две ступени с «ВВВ+» до «ВВВ-», что лишь на ступень выше «мусорного» и отражает растущие экономические и политически риски в стране на фоне развития долгового кризиса. Прогноз по рейтингу был оставлен «негативным», при этом специалисты агентства подчеркнули, что нерешительность Испании в вопросе обращения за международной помощью усугубляет ситуацию.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в августе, 19:00 – отчет Министерства энергетики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре, 13:00 – размещение облигаций Италии. Встреча министров финансов G7.
Россия: производственные результаты Распадской за 3 кв и 9 мес. 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил движение в «боковике», ограниченном средней полосой Боллинжера и «долгими» скользящими средними дневного графика (1445-1480 пунктов) и при этом ещё имеет потенциал снижения к его нижней границе. Текущие значения являются важными как для краткосрочных, так и среднесрочных игроков, так как должны определить дальнейшее направление основного движения. В частности, вчера ММВБ завершил день вплотную к линии восходящего тренда, начавшегося весной этого года. Индекс РТС при этом также расположен вблизи важных поддержек и имеет потенциал снижения как минимум в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1450 пунктов).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на биржах США, а также вчерашний разворот цен на нефть. С утра поводов для покупок также не наблюдается – хотя решение Standard & Poor's пока не вызвало значительных продаж на рынках, особого оптимизма оно также не внушает и будет оказывать давление на настроения. Если сегодняшняя статистика из Штатов не предоставит игрокам приятных сюрпризов, вполне вероятно сохранение «медвежьих» настроений на рынках в течение всего дня. В пятницу основное внимание инвесторов может переключиться на отчетности таких банков как JPMorgan Chase и Wells Fargo.
