Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились отрицательной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,17%, а индекс РТС убавил 1,24%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Полюс Золота (+3,13%) и бумаги Соллерса (+1,41%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавили 0,19%. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-4,45%) и акции Аптек 36 и 6 (-3,94%). Бумаги ММК снизились на 3,14%, а НЛМК потеряли 2,36%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу упала на 21 цент до $91,86 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре продолжают снижение и теряют в стоимости 0,86%, торгуясь на уровне $91,07 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,64%, торгуясь на уровне $113,89 за баррель.
Давление на котировки оказывают новости о готовности Ирана приостановить производство обогащенного урана в преддверии сегодняшней встречи министров иностранных дел Европы, которые готовы к ужесточению санкций против страны. Опубликованная на выходных статистика также показала падение импорта нефти Китаем в сентябре в годовом измерении на 1,8%.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, после роста в начале дня, завершились снижением индексов S&P500 и Nasdaq, которые потеряли порядка 0,1-0,3%, в то время как Dow Jones прибавил менее 0,1%. Игроки предпочли сохранить осторожность в преддверии продолжения сезона отчетностей на текущей неделе, а также саммита ЕС, хотя ряд опубликованных в пятницу макроэкономических и квартальных результатов нельзя было назвать слабым.
Так, квартальные отчетности банков JPMorgan и Wells Fargo показали большую, нежели ожидалось, чистую прибыль, что, однако, не смогло оказать должной поддержки их акциям. Статистика свидетельствовала об ускорении темпов роста индекса цен производителей в сентябре по основному показателю с 2% г/г до 2,1%, а также увеличение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в октябре с 78,3 пункта до максимального за последние 5 лет значения 83,1 пункта (ожид. 78 пунктов). Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,72%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Настроения игроков, с одной стороны, поддерживаются блоком неплохой статистики из Китая, однако, неопределенность в преддверии сезона отчетностей и продолжения переговоров касательно европейского кризиса по-прежнему оказывает давление на рынки. Кроме того, окончательные оценки изменения промышленного производства Японии в августе указали на падение показателя на 1,6% (против снижения на 1,3%).
Данные из Китая показали больший, нежели ожидалось, рост экспорта в сентябре (+9,9% г/г), в то время как темпы роста импорта совпали с прогнозами (+2,4%). Инфляция, согласно индексу потребительских цен, замедлилась с 2% г/г до 1,9%, что является минимальным за последние 2 года уровнем и совпало с прогнозами. Индекс цен производителей при этом и вовсе упал на 3,6% г/г. Данные по динамике промышленного, производства, розничных продажи и ВВП страны будут опубликованы в четверг.
События дня
США: отчетность Citigroup (до открытия торгов), 16:30 - динамика розничных продаж в сентябре, 18:00 – изменение товарно-материальных запасов в августе.
Европа: представление правительством Португалии плана бюджета на 2013 год, встреча министров иностранных дел ЕС.
Росиия: отчетность ФСК ЕЭС, МОЭСК за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опустился к нижней границе диапазона 1445-1480 пунктов, образованного «долгими» скользящими средними и средней полосой Боллинжера дневного графика. При этом индикатор ещё имеет потенциал краткосрочного снижения до входа в зону перепроданности, а следующей его целью при пробитии 1445 пунктов может стать отметка 1420 пунктов, у которой расположены в том числе важные технические линии недельного графика. Шансы удержать среднесрочное восходящее движение у «быков» по-прежнему остаются.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в США, а также снижение цен на нефть. Неплохая статистика из Китая с утра, однако, поддерживает мировые площадки и поэтому в случае отсутствия дополнительных негативных факторов ММВБ в течение дня вполне может отскочить от нижней границы обозначенного выше «боковика». Неделя обещает быть интересной как с точки зрения макроэкономических данных из США и Китая, так и сезона отчетностей и ряда важных встреч европейских лидеров (саммит ЕС в четверг и пятницу). В краткосрочном периоде основные индексы ещё имеют нереализованный потенциал снижения, в то время как в среднесрочной перспективе находятся на грани слома восходящей тенденции, актуальность которой может быть подтверждена или опровергнута уже в ближайшие дни.
