Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,6%, а индекс РТС убавил 1,54%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки МРСК ЦП (+0,72%) и бумаги Аэрофлота (+0,68%). В лидерах падения значились акции Холдинга МРСК (-4,71%) и бумаги Уралкалия (-3,66%). Котировки ММК потеряли 3,65%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в среду рухнула на $4,27 до уровня $84,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,68%, торгуясь на уровне $85,01 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,59% и находятся на значении $107,45 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали как опасения усугубления проблем в американской и европейских экономиках, так и данные отчета Министерства энергетики США, которые показали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 1,77 млн баррелей и рост запасов бензина на 2,88 млн баррелей. Сегодня поддержку ценам оказывают прогнозы Международного энергетического агентства по увеличению спроса на ресурс в Китае в текущем квартале.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились значительным падением основных индексов, которые потеряли порядка 2,4%. Продажи были обеспечены главным образом фиксацией игроками прибыли после победы действующего президента Б. Обамы на выборах и связанными с этим опасениями касательно его способности в скором времени решить вопрос «фискального обрыва». Индекс S&P500 при этом завершил день ниже психологически важного значения 1400 пунктов, что является негативным для «быков» сигналом.
Существенное давление на рынки оказали и напоминания о европейских проблемах – Еврокомиссия вчера ухудшила прогнозы по экономическому росту, госдолгу и бюджетному дефициту ЕС и еврозоны в целом, а также отдельных стран на текущий и следующие годы. Статистика в регионе также оказалась слабой и вызвала опасения ухудшения состояния экономики Германии. Греческому парламенту при этом все же удалось одобрить непопулярный среди граждан страны пакет экономических реформ. Торги в Европе в среду, после попыток роста в течение дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 обвалился на 2,24%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Продажи в азиатско-тихоокеанском регионе обеспечиваются главным образом итогами закрытия вчерашних торгов в Штатах. Опубликованная с утра статистика также показала падение заказов в машиностроении Японии в сентябре на 7,8% г/г, что превысило прогнозы снижения на 4,9%. Из значимых для региона событий также можно отметить начало съезда Коммунистической партии Китая, на котором будут выбраны новые лидеры страны.
События дня
США: 17:30 – сальдо торгового баланса в сентябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в сентябре, 13:30 – размещение облигаций Испании, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 19:15 – выступление А. Меркель перед Европарламентом. Внеочередная встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность Сбербанка за 10 мес. 2012 г. по РСБУ, отчетность ОГК-5 по МСФО за 9 мес 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды не смог преодолеть линии «долгих» скользящих средних дневного графика (1445-1455 пунктов), от которых скорректировался к поддержке 1415 пунктов, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Индикатор ещё имеет потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности, а ближайшей поддержкой при преодолении указанного значения для него выступает уровень 1390 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи в США, а также обвал цен на нефть. С утра, однако, уже можно наблюдать начало коррекционного отскока как фьючерсов на американские индикаторы, так и нефтяных котировок от достигнутых вчера минимумов, что указывает на перспективы скорого отступления наших индексов от минимумов открытия. Реакция игроков на итоги американских выборов, наиболее вероятно, будет краткосрочной и рынки уже готовы к тому, чтобы переключиться на новые темы, в частности, сегодня наиболее интересными будут макроэкономические данные из США, а также новости со встречи Еврогруппы и двух центральных банков - ЕЦБ и Банка Англии.
