Средний размер ипотечного кредита вырос до рекордных 2,2 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита, из выданных российскими банками в апреле, вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,2 млн руб., с начала года - вырос на 3% с 2,14 млн руб., согласно данным ЦБ.

Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 18%.

В апреле было выдано 110 312 кредитов на сумму 243,431 млрд руб.

В апреле просроченная задолженность по предоставленным кредитам выросла с 66,100 млрд до 66,281 млрд руб. Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца, вырос с 213,1 до 214,5 месяцев.

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, выросла с 10,41% до 10,55%, на начало года ставка была 9,88%.

В целом сумма ипотечных жилищных кредитов в России по итогам первого квартала 2019 г. выросла с начала года на 5% до 6,9 трлн руб.

В сегменте ипотечного кредитования России сохраняется повышенная доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) – в I квартале 2019 г. данный показатель 42,0%. Ипотечные кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска заемщика и потенциально уязвимы к снижению реальных доходов населения.

По данным федерального жилищного оператора ДОМ.РФ, рост выдачи "новой" ипотеки без учета рефинансирования за 4 месяца 2019 г. составил 2% в количественном и 14% в денежном выражении.

Совокупный ипотечный портфель (задолженность по ипотеке на балансах банков, приобретенные права требований, секьюритизированные кредиты на балансах ипотечных агентов и портфель ДОМ.РФ) на конец апреля 2019 г. достиг 7,47 трлн руб. (+21,3% к концу апреля 2018 г.).

За первые 4 месяца портфель вырос на 376 млрд руб. (+15% к приросту портфеля за 4 мес. 2018 г.). По данным Банка России, за 4 месяцев 2019 г. выдано 393 тыс. ипотечных кредитов на сумму 858 млрд руб. (-7,4% в количественном и +3,2% в денежном выражении к 4 мес. 2018 г.).

Доля рефинансирования (новых кредитов, выданных на погашение ранее взятых ипотечных кредитов) составила 5,3% (за 4 мес. 2018 г. – 14,2%).

Выдача новых кредитов (за вычетом рефинансирования) выросла на 2% в количественном и на 14% в денежном выражении к 4 мес. 2018 г.: выдано более 370 тыс. кредитов на сумму более 810 млрд руб.

В апреле 2019 г. выдано 109 тыс. кредитов на 239,8 млрд руб. (-13% в количественном и -3,8% в денежном выражении к апрелю 2018 г.). Это совпало с предварительной оценкой ДОМ.РФ и FRG (около 110 тыс. кредитов на 235-245 млрд руб.).

Средние ставки по ипотеке за 4 месяцев 2019 г. составили 10,28% (+0,6 п.п. к 4 мес. 2018 г.).

Средние ставки по кредитам, выданным в апреле, выросли на 0,99 п.п. к апрелю 2018 г.

По кредитам на новостройки ставки в апреле 2019 г. – 10,23% (+0,8 п.п.), на вторичное жилье – 10,66% (+1,03 п.п.).

В мае 2019 г. ряд ипотечных кредиторов приступил к снижению ставок. Средневзвешенная ставка предложения на конец мая составила 10,3-10,35%, что на 0,2-0,4 п.п. ниже уровня конца апреля 2019 г.

В статистике Банка России снижение ставок отразится не ранее июня (дата публикации – 30.07.2019 г.).

Снижение стоимости фондирования (в настоящее время доходность 5-летних ОФЗ – менее 8%, осенью 2018 г. – около 9%) и прохождения годового пика инфляции создают условия для снижения как кредитных, так и депозитных ставок.

По оценкам ДОМ.РФ, во втором полугодии ставки по ипотеке снизятся до уровня менее 10%.

С 01.02.2019 г. Банк России прекратил публикацию данных о доле кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней – важнейшего показателя качества ипотечного портфеля. Анализ динамики изменения доли фактически просроченных платежей в общем объеме задолженности (на 01.05.2019 г. – 1,05%, что на 0,23 п.п. ниже уровня на 01.05.2018 г.) свидетельствует об отсутствии факторов, негативно влияющих на способность заемщиков выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам.