Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились небольшим ростом основных индексов. Индекс ММВБ увеличился на 0,55%, а индекс РТС прибавил 0,4%. Лидерами роста стали котировки ТМК (+4,31%) и бумаги Восточного РАО (+3%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 2,65%, а Лукойла и Газпрома прибавили 1,82% и 1,33% соответственно. В лидерах падения пребывали привилегированные акции Ростелекома (-2,72%) и котировки Мечела (-2,31%). Бумаги НЛМК снизились на 1,9%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в четверг упала на $2,48 до уровня $98,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 0,38% и торгуются на уровне $97,97 за баррель. Давление на котировки оказывают как опасения неспособности европейских лидеров прийти к соглашениям, позволяющим преодолеть долговой кризис региона, так и ожидания встречи ОПЕК 14 декабря, на которой страны могут столкнуться с трудностями по определению новых квот.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением основных индексов, которое составило порядка 1,6-2,1% и ускорилось ближе к завершению дня. Отрицательное влияние на рыночные настроения оказали новости из Европы и опасения, что на саммите Евросоюза лидерам не удастся прийти к единому решению, позволяющему региону преодолеть долговой кризис. Так, вчера глава ЕЦБ М. Драги заявил, что регулятор, не смотря на ожидания рынков, пока не намерен увеличивать объемы выкупа облигаций проблемных стран и не давал намеков на подобные действия, что всерьез испортило инвестиционные настроения. Канцлер Германии Ангела Меркель при этом сообщила, что выход из кризиса займет долгие годы. Подтверждение того, что Германия выступает против одновременного использования в следующем году сразу двух фондов помощи проблемным странам усилила распродажи на рынках, хотя и не была сюрпризом. При этом не исключено, что Европейский механизм финансовой стабильности все же будет запущен в 2012, а не 2013 году.
В то же время, не обошлось вчера и без положительных новостей, которые были отыграны ещё до открытия американских торгов. Так, ЕЦБ, как и ожидалось, снизил ключевую процентную ставку с 1,25% до 1% и при этом сообщил о намерении предоставлять банкам займы сроком на 3 года, уменьшив требования к их обеспечению. Опубликованные в США данные показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 404 тыс до 381 тыс (ожид. 395 тыс), что стало минимальным за последние 9 месяцев уровнем. Оптовые запасы страны в октябре при этом выросли на 1,6% (ожид. +0,3%, пред. -0,1%). Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам четверга упал на 2,43%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и ряда металлов находится в небольшом минусе. Давление на рынки помимо вчерашних распродаж в США оказывают данные о пересмотре роста ВВП Японии в 3 квартале в годовом измерении с 6% до 5,6% (ожид. 5,2%). Индекс потребительских цен Китая в ноябре, в то же время, упал с 5,5% г/г до 4,2% (ожид. 4,4%), а индекс цен производителей снизился с 5% г/г до 2,7% (ожид. 3,3%), что можно расценивать как положительный сигнал. Из последних новостей с саммита Евросоюза также можно отметить возможное предоставление Международному валютному фонду странами еврозоны средств на общую сумму 200 млрд евро ($267 млрд), что может быть воспринято рынками с оптимизмом.
События дня
США: 17:30 – дефицит торгового баланса в октябре (ожид. $44 млрд, пред. $43,1 млрд), 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре (ожид.65,8 п., пред. 64,1 п.).
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в октябре (ожид. 15 млрд евро, пред. 17,4 млрд евро), саммит лидеров Евросоюза
Россия: отчетность группы Черкизово за 3 кв по US GAAP, Росинтер за 9 мес по МСФО и Сбербанка за 11 мес по РСБУ
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ, не смотря на рост в течение дня, завершил торги четверга ниже значения 1460 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), таким образом подтвердив свою нацеленность на движение к нижней полосе, расположенной у отметки 1390 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора является значение 1430 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов, которым вряд ли удастся избежать распродаж на фоне новостей из-за рубежа. Однако основные решения саммита лидеров Евросоюза будут объявлены сегодня и пока что нельзя исключать, что они не только огорчат, но и порадуют инвесторов и как минимум в краткосрочном периоде имеют шансы улучшить общие настроения.
