К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:59 индекс ММВБ упал на 3,12%, а индекс РТС убавил 3,29%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в первой половине дня ускорили темпы нисходящего движения и приостановили падение к середине торгов. Внешний фон в течение дня при этом улучшился, что не помешало сильным распродажам на российских площадках. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, торги в Европе начались со снижения основных индексов, которые, также как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть стремились отыграть утерянные позиции и выйти в плюс.
Основные тенденции и события
Пессимизм на мировых площадках был обеспечен снижением ожиданий касательно решений лидеров Евросоюза на двухдневном саммите. Ещё вчера Ангела Меркель сообщила, что не стоит ждать скорого разрешения кризиса, а глава ЕЦБ М. Драги подчеркнул, что регулятор не планирует увеличивать объемы выкупа облигаций проблемных стран. В ходе переговоров о создании нового бюджетного соглашения к единому мнению удалось прийти представителям 17 стран еврозоны и ещё 6 государств Евросоюза, при этом от участия в соглашении отказались такие страны как Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия. Продолжилось обсуждение деталей использования двух европейских фондов финансовой стабильности – предполагается, что одновременно фонды функционировать не будут, однако, Европейский механизм финансовой стабильности может быть запущен не в 2013, а в 2012 году. Положительным для участников рынка фактором, поддерживающим общие настроения, стали новости о намерении различными странами выделить МВФ дополнительные средства в размере 200 млрд евро.
Не слишком хорошие новости пришли для европейского банковского сектора. Региональный регулятор – Европейского банковское управление – сообщил о том, что кредиторам в общей сложности потребуется привлечь дополнительный капитал на общую сумму 114,7 млрд евро против ранее озвученной суммы 106 млрд евро. Кроме того, агентство Moody’s сообщило о снижении рейтингов таких крупнейших французских банков как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, подчеркнув ухудшение доступа к финансированию и проблемы с ликвидностью. Опубликованные сегодня в регионе макроэкономические данные показали, что индекс потребительских цен Германии в ноябре по сравнению с октябрем, как и ожидалось, остался на прежнем значении, в то время как профицит торгового баланса страны в октябре упал с 17,3 млрд до 11,6 млрд евро (ожид. 15 млрд евро).
К 14:59 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют порядка 0,5-0,7%, в то время как в начале торгов в России теряли около 0,4%. Стоимость нефти и ряда металлов находится в небольшом минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 0,17% и находятся на уровне $98,18 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 0,27% и находятся на значении $107,82 за баррель.
Сегодня ожидается: США: 17:30 – дефицит торгового баланса в октябре (ожид. $44 млрд, пред. $43,1 млрд), 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре (ожид.65,8 п., пред. 64,1 п.).
Российские акции
К середине торгов в России положительную динамику показывают лишь бумаги Новатэка (+0,86%). Привилегированные акции Ростелекома снижаются на 0,1%, а обыкновенные акции Сбербанка теряют 3,4%. В лидерах падения пребывают котировки Восточного РАО (-6,47%) и бумаги ТГК-2 (-5,88%). Котировки ФСК ЕЭС теряют 5,67%.
Сбербанк сегодня представил в целом сильные финансовые результаты за 11 месяцев по РСБУ. Обыкновенные акции Сбербанка не смогли устоять выше линий EMA200 (87,4 руб) и EMA100 (83,7 руб), однако, пока держатся выше линии EMA55 (82 руб), что дает им шансы на восстановление от достигнутых минимумов. В целом показания дневного графика выглядят умеренно негативными и не исключают продолжения снижения бумаг при преодолении 82 руб.
Котировки ФСК ЕЭС после нескольких дней торговли выше линий «долгих» скользящих средних дневного графика (0,30-0,35 руб) и выхода за пределы среднесрочного нисходящего канала не смогли устоять выше и опустились к поддержке 0,30 руб, в случае преодоления которой могут ускорить темпы нисходящего движения и продолжить торговлю в рамках «медвежьего» канала. Показания дневного графика бумаг умеренно негативны и не исключают подобного исхода событий.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -2,71%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -4,03%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы преодолел поддержку 1430 пунктов и приостановил снижение у значения 1390 пунктов, таким образом опустившись к нижней полосе Боллинжера дневного графика и реализовав цель, поставленную при преодолении средней полосы (1460 пунктов). Необходимо отметить, что при сильном падении в конце ноября ММВБ совершил отскок наверх при достижении 1390 пунктов, что указывает на то, что и сейчас значение может послужить для индикатора хорошей поддержкой. Однако в случае его преодоления следующей целью снижения станет уровень 1355 пунктов.
Настроения на мировых фондовых площадках к середине торгового дня в России улучшились, что заставило наши индексы также сократить утерянные позиции, хотя о выходе на положительную территорию речи пока не идет. Российский рынок реагирует на внешний негатив гораздо более бурно, нежели зарубежные площадки, однако, ключевые решения на саммите Евросоюза должны быть приняты сегодня и нельзя исключать, что итоговые решения лидеров все же будут благосклонно восприняты как участниками зарубежных, так и российских площадок. Инвесторы ожидали от саммита слишком многого и, возможно, смогут более трезво посмотреть на ситуацию и прийти к выводу о том, что, хотя на быстрое разрешение кризиса рассчитывать не приходится, шаги по его преодолению как минимум дают шансы на постепенную стабилизацию ситуации.
