Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились весомым падением основных индексов, которое во многом было обеспечено нестабильной политической ситуацией в стране. Индекс ММВБ рухнул на 4,13%, а индекс РТС обвалился на 4,29%. Лидерами роста стали привилегированные акции Ростелекома (+1,01%) и бумаги Новатэка (+0,75%). В лидерах падения пребывали акции Восточного РАО (-7,1%) и котировки Холдинга МРСК (-6,58%). Обыкновенные акции Ростелекома снизились на 6,05%, привилегированные акции Сбербанка потеряли 5,61%, а ВТБ обвалились на 5,53%. Весомое падение можно было наблюдать по всему спектру наиболее ликвидных бумаг.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в пятницу выросла на $1,07 до уровня $99,41 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе корректируются и теряют в стоимости 0,25%, торгуясь на уровне $99,35 за баррель. Поддержку котировкам оказали главным образом надежды на стабилизацию ситуации в мировой экономике после прошедшего в пятницу саммита лидеров Евросоюза.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, который составил порядка 1,5-1,9% и был обеспечен оптимизмом касательно стабилизации ситуации в Европе после двухдневного саммита лидеров Евросоюза. По итогам саммита, лидеры 17 стран еврозоны, а также ещё 6 стран ЕС пришли к соглашению касательно введения в регионе нового договора, позволяющего усилить бюджетную интеграцию. При этом Великобритания отказалась от участия в соглашении, окончательная разработка деталей которого запланирована на март следующего года, сославшись на то, что договор не удовлетворяет интересам страны. Лидеры Евросоюза также решили увеличить средства Международного валютного фонда на 200 млрд евро и начать использование постоянного фонда помощи проблемным странам (Европейский механизм финансовой стабильности) раньше 2013 года. Решения были ожидаемы рынком и ранее, однако, их окончательное оглашение вызвало улучшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках.
При этом инвесторы проигнорировали ряд негативных новостей, среди которых можно отметить снижение агентством Moody’s кредитных рейтингов крупнейших французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole. Опубликованные в США макроэкономические данные носили положительный характер и показали снижение дефицита торгового баланса в октябре с $44,2 млрд до $43,5 млрд (ожид. $44 млрд), в то время как индекс потребительских настроений Университета Мичиган в декабре вырос с 64,1 до 67,7 пункта (ожид. 65,8 пункта). Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам пятницы вырос на 2,38%.
В России на выходных состоялись крупномасштабные митинги, направленные на пересмотр результатов парламентских выборов. Не смотря на то, что президент Д. Медведев сообщил о том, что все сообщения с избирательных участков на предмет соблюдения законодательства будут проверены, он также подчеркнул, что не согласен с лозунгами митингующих, а для проведения повторных выборов нет оснований. Соответственно, можно ожидать сохранения политической неопределенности в стране и повторения митингов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом минусе. Опубликованные на выходных макроэкономические данные показали снижение профицита торгового баланса Китая в ноябре, а также замедление роста экспорта, что с одной стороны является негативным для экономики сигналом, а с другой увеличивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики в стране.
События дня
США: публикации важных макроэкономических данных не ожидается
Европа: размещение векселей Италии и Франции
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел поддержку 1430 пунктов и опустился к уровню 1390 пунктов, от которого «отразился» при падении в конце ноября. Следовательно, не исключено, что и на этот раз значение может оказать весомую поддержку индексу. Ближайшими сопротивлениями для ММВБ при этом выступают значения 1430 и 1460 пунктов, а поддержкой помимо отметки 1390 пунктов является уровень 1355 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов. После завершения саммита Евросоюза на мировых фондовых площадках можно наблюдать в целом оптимистичные настроения, а прошедшие на выходных в России митинги носили мирный характер, что позволяет рассчитывать на то, что как минимум в краткосрочном периоде у нашего рынка есть шансы скорректироваться с достигнутых минимумов.
Однако стоит учитывать, что настроения как на мировых площадках, так и на российских, ввиду сохранения многочисленных фундаментальных рисков, по-прежнему очень переменчивы и поэтому позиции игроков на повышение сейчас являются весьма неустойчивыми. Решения лидеров Евросоюза были во многом направлены на предотвращение бюджетных кризисов в будущем, однако, уже существующие проблемы по-прежнему не решены, в то время как политическая ситуация в России также не является стабильной.
