К середине торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:30 индекс ММВБ упал на 0,15%, а индекс РТС убавил 0,32%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые ускорили темпы восходящего движения в первый час торгов, однако, ближе к их середине, по мере ухудшения внешнего фона, сокращали отыгранные позиции и перешли на отрицательную территорию. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, торги в Европе начались со снижения основных индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть углубили падение по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
Поддержку настроениям на российском рынке акций в начале дня, помимо мирного проведения митингов в стране на выходных, оказывали новости с завершившегося в пятницу двухдневного саммита лидеров Евросоюза, которые в конце прошлой недели уже были отыграны зарубежными площадками. Основными итогами встречи стали следующие: достижение договоренности лидерами 17 государств еврозоны и ещё 6 государств Евросоюза о создании бюджетного соглашения, решение о предоставлении 200 млрд евро Международному валютному фонду, перенос запуска постоянного фонда помощи проблемным странам - Европейского механизма финансовой стабильности – с 2013 на середину 2012 года, а также отказ лидеров от вовлечения частных инвесторов в программы финансового спасения стран. Решения не стали для рынков сюрпризом, однако, были благосклонно восприняты игроками.
Однако уже сегодня на мировых фондовых и сырьевых площадках можно было наблюдать коррекцию после повышения пятницы, которая объяснялась как техническими причинами, так и опасениями инвесторов о том, что озвученных мер может быть недостаточно для преодоления кризиса в регионе. Кроме того, решения лидеров Евросоюза во многом направлены на то, чтобы не допустить повторения бюджетных проблем в будущем, но уделяют не очень большое внимание уже существующим трудностям и снятию напряжения на долговых рынках европейских стран. В подобных условиях надежды многих игроков по-прежнему возлагаются на ЕЦБ, который хотя и отказывается увеличивать объемы выкупа государственных облигаций, вполне может применить иные инструменты финансовой поддержки. Нервозность инвесторов сегодня также была обеспечена ожиданиями аукционов облигаций Италии и Франции.
К 14:30 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 1%, в то время как в начале торгов в России снижались на 0,2%. Стоимость нефти и металлов находится в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 1,42% и находятся на уровне $98,19 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 1,36% и находятся на значении $106,99 за баррель, ускорив темпы нисходящего движения по сравнению с началом торгов в России. При этом перспектива сокращения добычи ресурса на заседании ОПЕК в среду, к которой может призвать Иран, не смогла оказать должной поддержки котировкам.
Сегодня публикации важных макроэкономических данных в США не ожидается.
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Белона (+2,72%) и котировки Соллерса (+2,51%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 2,19%. В лидерах падения пребывают котировки Разгуляя (-3,64%) и бумаги Акрона (-5,88%). Котировки НЛМК теряют 1,76%.
Обыкновенные акции Татнефти расположены между линиями «долгих» скользящих средних дневного графика (154-158 руб), при этом у значения 158 руб находится также средняя полоса Боллинжера. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, что указывает на то, что у бумаг может не хватить сил на преодоление важного сопротивления, а неспособность подняться выше открывает им дорогу для движения к нижней полосе Боллинжера (район 140 руб). У «быков» при этом есть шанс продолжить среднесрочное движение наверх пока бумаги остаются выше 140 руб (линия EMA200 недельного графика).
Котировки НЛМК после неудачной попытки подняться выше линии EMA55 дневного графика (район 75 руб) идут вниз и преодолели среднюю полосу Боллинжера (68,5 руб), что открывает им дорогу для падения к 62 руб. Технические индикаторы дневного графика дают негативные сигналы и не противоречат подобному исходу событий.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,12%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,28%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов понедельника корректировался от локальных минимумов и стремился к сопротивлению 1430 пунктов, недалеко от которого приостановил восходящее движение и значительно сократил отыгранные в начале дня позиции. Ближайшая поддержка в виде уровня 1390 пунктов, от которой произошел отскок индекса при падении в ноябре, может показать серьёзность намерений «медведей» в продолжении краткосрочного нисходящего движения. Её преодоление может ускорить темпы падения индикатора.
Во второй половине дня публикации важных макроэкономических данных в США не ожидается, а поэтому основное внимание инвесторов будет направлено на новости из Европы. В случае сохранения коррекционных настроений на американских и европейских площадках нельзя исключать углубление потерь российскими индексами к концу дня. В целом на текущей неделе настроения игроков во многом будут зависеть от завтрашнего заседания ФРС, а также новых высказываний европейских лидеров касательно преодоления долгового кризиса региона. Саммит прошел, а для поддержки восходящего движения рынкам потребуются новые стимулы.
