К середине торговой сессии вторника российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 15:10 индекс ММВБ вырос на 1,09%, а индекс РТС прибавил 0,99%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня пребывали недалеко от значений открытия и, в результате нестабильного внешнего фона, балансировали между положительной и отрицательной территорией. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, торги в Европе проходили с разнонаправленной динамикой основных индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть стремились к закреплению на положительной территории.
Основные тенденции и события
Давление на общемировые настроения продолжили оказывать опасения разгара долгового кризиса Европы после того, как по итогам завершившегося в пятницу саммита, лидеры Евросоюза не смогли предоставить рынкам каких-либо краткосрочных инструментов стабилизации ситуации. В связи с этим рейтинговое агентство Moody’s вчера сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги всех стран Евросоюза в первом квартале следующего года. Представители агентства Fitch, в то же время заявили о том, что ожидают значительного замедления экономики европейского региона в краткосрочном периоде, подчеркнув недостаточную решительность лидеров в сфере преодоления кризиса.
Настроения на мировых фондовых и сырьевых рынках в течение дня, однако, постепенно улучшались, что было обеспечено как технической коррекцией после весомого падения, так и ожиданиями публикации важных макроэкономических данных в США и сегодняшнего заседания ФРС. Статистика по динамике розничных продаж США в ноябре обещает быть достаточно сильной, в то время как от однодневного заседания ФРС в целом не ждут сюрпризов. Предполагается, что на последней в этом году встрече члены Комитета по денежно-кредитной политике воздержатся от решительных действий и обсудят планы на будущее, в частности, возможность публикации регулярных прогнозов по решению касательно ключевой процентной ставки и использования их в качества важного инструмента воздействия на экономику, а также необходимость начала нового раунда программы выкупа активов.
Опубликованные сегодня в Европе макроэкономические данные показали рост индекса потребительских цен Великобритании в ноябре на 0,2% м/м (ожид. +0,2%, пред. +0,1%), в то время как индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в декабре вырос с -55,2 до -53,8 пункта (ожид. -55,8 п.).
К 15:10 фьючерсы на основные фондовые индексы США растут на 0,6%, в то время как в начале торгов в России прибавляли около 0,1%. Стоимость нефти и металлов находится в плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 1,69% и находятся на уровне $98,67 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дорожают на 0,9% и находятся на значении $108,04 за баррель, ускорив темпы роста по сравнению с началом торгов в России.
Сегодня в США ожидается: 17:30 – динамика общего объема розничных продаж в ноябре (ожид. +0,6% м/м, пред. +0,5%), динамика розничных продаж без учета машин (ожид. +0,4% м/м, пред. +0,6%), 19:00 – изменение товарно-материальных запасов в октябре (ожид. +0,8%, пред. 0,0%), 23:15 – итоги заседания ФРС (ожидается сохранение ключевой процентной ставки на уровне 0,25%).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Автоваза (+3,87%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,76%). Акции ГМК «Норильский никель» дорожают на 1,94%, а РусГидро увеличиваются на 1,66%. В лидерах падения пребывают котировки ТГК-2 (-7,74%) и бумаги ТГК-13 (-4,56%).
Акции ГМК «Норильский никель» опустились ниже психологически важного значения 5000 руб, однако, на дневном графике видно формирование «бычьей» дивергенции между ценами, индексом RSI и гистограммой MACD, что указывает на высокую вероятность коррекционного отскока от годовых минимумов. Ближайшими сопротивлениями для акций при этом выступают уровни 4790 и 4970 руб, а поддержками в случае продолжения снижения являются значения 4570 руб и 4360 руб.
Бумаги РусГидро «оттолкнулись» от психологически важного значения 1 руб, однако, по-прежнему находится ниже полосы Боллинжера, что, с одной стороны, указывает на их краткосрочную перепроданность и возможность продолжения восстановления с достигнутых минимумов. Однако с другой стороны «быкам» все же стоит проявлять осторожность – сила нисходящего движения по акциям велика и поэтому нельзя исключать и продолжения снижения, темпы которого могут ускориться при преодолении 1 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +1,58%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M +0,02%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов вторника консолидировался вблизи преодоленного вчера значения 1355 пунктов, при этом ненадолго опустившись ниже поддержки 1330 пунктов. На часовом графике индекса видно формирование «бычьей» дивергенции индекса RSI и котировок, что указывает на высокую вероятность краткосрочного отскока индикатора от достигнутых минимумов и подтверждается также наличием перепроданности. Ближайшим сопротивлением для ММВБ при этом выступает уровень 1390 пунктов.
Во второй половине дня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации важных макроэкономических данных в США, а также новостях из Европы. В том случае, если рынки не увидят какой-либо разочаровывающей информации, не исключено продолжение коррекционного роста от достигнутых минимумов, что является оправданным и с технической точки зрения.
