К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:08 индекс ММВБ вырос на 1,79%, а индекс РТС прибавил 1,43%.
Лидерами роста к завершению дня стали бумаги ГМК «Норильский никель» (+4,55%) и котировки Автоваза (+3,36%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 3,25%, Роснефти увеличились на 2,7%, а ВТБ прибавили 2,19%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-2 (-8,07%) и котировки Разгуляя (-3,89%).
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня консолидировались недалеко от значений открытия, а ближе к середине торгов взяли на курс на рост, темпы которого, по мере улучшения внешнего фона, ускорились во второй половине дня. Основные фондовые индексы Европы, также как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть после неуверенной динамики в начале дня старались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
Давление на общемировые настроения в первой половине дня оказывали вчерашние заявления рейтинговых агентств Moody’s и Fitch, которые дали достаточно негативные оценки ситуации в европейской экономике после завершившего в пятницу саммита лидеров Евросоюза. Специалисты Moody’s заявили о намерении пересмотреть кредитные рейтинги стран Евросоюза в первом квартале следующего года, в то время как представители Fitch сообщили, что в краткосрочном периоде ожидают значительного замедления экономики региона ввиду неспособности лидеров разработать механизмы стабилизации ситуации в самое ближайшее время.
Однако уже к середине российских торгов настрой участников торгов стал улучшаться. Опубликованные в Германии данные показали рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре с -55,2 до -53,8 пункта (ожид. -55,8 п.), в то время как аукционы облигаций Испании и Европейского фонда финансовой стабильности не разочаровали инвесторов. Спрос на бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро бумаг, превысив первоначальный план, а доходность векселей с различными сроками погашения по сравнению с предыдущими аукционами снизилась. Инвесторы также находились в ожидании публикации сильных макроэкономических данных по розничным продажам США в ноябре.
Опубликованная в 17:30 статистика в итоге показала рост общего уровня розничных продаж на 0,2% (ожид. +0,6%, пред. +0,6%) и продаж без учета машин на 0,2% (ожид. +0,4%, пред. +0,6%). Статистика в моменте вызвала некоторое ухудшение настроений на рынках, однако, значительных распродаж не наблюдалось. Из наиболее важных макроэкономических событий сегодняшнего дня также можно отметить итоги заседания ФРС, которые станут известны в 23:15. Предполагается, что уровень ключевой процентной ставки останется в диапазоне 0-0,25% и, учитывая в целом неплохие макроэкономические данные по состоянию американской экономики в последнее время, ожидается, что Федрезерв воздержится от каких-либо новых методов стимулирования экономического роста. Однако члены Комитета по денежно-кредитной политике наверняка обсудят возможные меры помощи экономики уже в следующем году.
Фьючерсы на американские индексы к 18:08 МСК растут на 0,7%, в то время как к середине торгов в России прибавляли около 0,6%. В 19:00 станет известно изменение уровня товарно-материальных запасов страны в октябре (ожид. +0,8%, пред. 0,0%).
Стоимость нефти и ряда металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,71% и торговались на уровне $98,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,72% и находились на значении $107,85 за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания завтрашней публикации данных Министерства энергетики США о падении запасов ресурса за прошлую неделю. Завтра также состоится заседание ОПЕК, на котором, согласно мнению большинства членов организации, не будет необходимости изменять квоты по добыче «черного золота».
Завтра
США: 19:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. -2,5 млн барр, пред. +1,34 млн барр.).
Европа: 13:30 – уровень безработицы Великобритании в октябре (ожид. 8,3%, пред. 8,3%), 14:00 –изменение промышленного производства еврозоны в октябре (ожид. +0,0% м/м, пред. -2,1%).
Россия: отчетность АФК «Система» за 3 кв по US GAAP
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опускался ниже поддержки 1330 пунктов, однако, достаточно быстро восстановил утерянные значения и к концу дня стремился к сопротивлению 1390 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинжера часового графика. Закрепление выше данной отметки будет указывать на готовность «быков» поднять индекс к верхней полосе и сопротивлению 1430 пунктов. Российский рынок с технической точки зрения вошел в зону перепроданности и коррекционный рост индексов в краткосрочном периоде выглядел бы вполне закономерным.
После сильных распродаж вчерашнего дня участники мировых площадок также не прочь отыграть утерянные позиции и поэтому в ближайшие дни могут искать поводы для роста. Нельзя исключать, что на сегодняшнем заседании высказывания членов ФРС касательно состояния американской экономики могут обнадежить инвесторов, оказав поддержку рынкам. Однако с учетом существующих в мировой экономике рисков рассчитывать на уверенный среднесрочный рост пока не приходится.
