К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. К 14:33 индекс ММВБ вырос на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,39%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня стремились отыграть утерянные позиции и выйти на положительную территорию, даже не смотря на сохранение умеренно негативного внешнего фона. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, торги в Европе начались с падения большинства индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы пребывали на положительной территории, а цены на нефть после вчерашнего взлета находились в небольшом минусе.
Основные тенденции и события
Давление на общемировые настроения оказывали итоги состоявшегося вчера заседания ФРС, которое было последним в этом году. Члены Комитета по денежно-кредитной политике оставили уровень ключевой процентной ставки в прежнем диапазоне 0-0,25%, при этом подчеркнув умеренный рост национальной экономики и наличие существенных рисков для её развития в будущем. Федрезерв подтвердил своё намерение сохранять ставки на текущих значениях как минимум до середины 2013 года, а также продолжает операцию «твист» - обмен краткосрочных и среднесрочных облигаций в портфеле на долгосрочные. При этом регулятор воздержался от введения дополнительных стимулирующих экономику мер, таких как программа выкупа активов, что, хотя и не было сюрпризом, вызвало разочарование ряда инвесторов. Кроме того, Ангела Меркель вчера сообщила, что выступает против увеличения лимита Европейского механизма финансовой стабильности – постоянного фонда помощи проблемным странам еврозоны, который планируется запустить в следующем году.
Опубликованные сегодня в Европе макроэкономические данные показали, что безработица Великобритании в октябре, как и ожидалось, осталась на уровне 8,3%, в то время как промышленное производство еврозоны за аналогичный период упало на 0,1% м/м (ожид. +0,0%, пред. -2,1%) и выросло на 1,3% г/г (ожид. +2,1%, пред. +2,2%). Из ожидаемых сегодня в регионе событий можно выделить также размещение облигаций Италии и Германии.
К 14:33 фьючерсы на основные фондовые индексы США растут на 0,2%, что аналогично повышению в начале торгов в России. Стоимость нефти и большинства металлов находится в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 0,58% и находятся на уровне $99,74 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 0,77% и находятся на значении $108,23 за баррель, ускорив темпы роста по сравнению с началом торгов в России. Сегодня участники нефтяного рынка ожидают публикации отчета Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю, а также заседания ОПЕК, на котором квоты по добыче «черного золота», вероятнее всего, останутся без изменения.
Сегодня в США ожидается: 19:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. -2,5 млн. барр, пред. +1,34 млн барр.).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги ФСК ЕЭС (+3,81%) и котировки Новатэка (+2,99%). Акции Газпрома дорожают на 1,07%. В лидерах падения пребывают котировки ТГК-13 (-4,15%) и бумаги ТМК (-3,89%). Обыкновенные акции Ростелекома снижаются на 1,7%.
Акции Газпрома «отскочили» от поддержки 162 руб, которая приостановила нисходящее движение бумаг в конце ноября. На данный момент технические индикаторы дневного графика выглядят умеренно негативно и не исключают продолжения снижения после коррекционного отскока, однако, закрепление бумаг выше ближайших сопротивлений 170,5 и 175,5 позволит рассчитывать на возобновление краткосрочной восходящей динамики с перспективой роста к локальным максимумам в районе 190 руб.
Бумаги Новатэка корректируются наверх после достижения линии EMA200 дневного графика (365,5 руб) и находятся недалеко от линий EMA55 и EMA100 (385-390 руб), преодоление которых позволило бы рассчитывать на возвращение к годовым максимумам в районе 420 руб. Технические индикаторы дневного графика умеренно позитивны и не исключают такого варианта развития событий.
Обыкновенные акции Ростелекома чувствуют себя достаточно слабо и опустились к поддержке 142,5 руб, преодоление которой откроет им дорогу для снижения в район 135 руб. Показания дневного графика бумаг умеренно негативны и указывают на наличие у котировок потенциала падения до входа в зону перепроданности, что говорит о возможности продолжения нисходящей динамики.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,67%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -1,29%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды стремился к укреплению своих позиций и поднялся к сопротивлению 1390 пунктов, у которого приостановил восходящее движение. Закрепление выше данной отметки открывает для индекса дорогу к движению до следующего сопротивления 1430 пунктов, у которого расположены как «долгие» скользящие средние часового графика, так и средняя полоса Боллинжера дневного, преодоление которых ускорило бы темпы краткосрочного восходящего движения.
Во второй половине дня внимание российских инвесторов будет сосредоточено на настроениях за рубежом. Американским фьючерсам пока удается оставаться на положительной территории, что оказывает поддержку и российскому рынку. В том случае, если аукционы европейских облигаций не окажутся разочаровывающими, можно ожидать, что наши индексы к завершению дня постараются сохранить отыгранные позиции. На данный момент поводов для значительных распродаж нет.
