К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:17 индекс ММВБ упал на 0,38%, а индекс РТС убавил 1,03%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня, по мере улучшения внешнего фона, стремились отыграть утерянные позиции. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, торги в Европе начались с умеренного роста большинства индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы вышли с отрицательной на положительную территорию, а цены на нефть в течение дня ускоряли темпы восходящего движения по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
Основное давление на рынки по-прежнему оказывали опасения разгара долгового кризиса Европы, которые вчера усилились после размещения 5-летних облигаций Италии, средневзвешенная доходность которых взлетела до новых годовых максимумов. Выступление Ангелы Меркель также не содержало положительных сигналов – канцлер в очередной раз подчеркнула, что выход из кризиса не будет быстрым, однако подчеркнула, что договоренности стран Евросоюза касательно бюджетного соглашения имеют необратимый характер. Тем не менее, необходимость одобрения парламентами ряда стран нового соглашения заставляет инвесторов сомневаться в скорости его окончательного принятия и последующей эффективности. Глава ФРС Бен Бернанке в ходе вчерашнего выступления также заметил, что Федрезерв не планирует оказывать дополнительную поддержку европейским банкам.
Сегодня настроения на европейских фондовых площадках постепенно восстанавливались, что было во многом обеспечено технической коррекцией после весомого падения, однако, также поддерживалось фундаментальными факторами. Заявления ЕЦБ о том, что он выступает против требований к банкам увеличить уровень достаточности капитала до 9%, так как это может привести к новому кризису, были благосклонно восприняты инвесторами. Вместо этого регулятор предлагает повысить капитал банков на фиксированную сумму до середины 2012 года.
Опубликованные в Европе данные носили преимущественно положительный характер и показали, что индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг еврозоны и Германии в декабре, согласно предварительным оценкам, выросли по сравнению с предыдущими значениями и превысили средние прогнозы. Розничные продажи Великобритании в ноябре при этом снизились на 0,4% м/м (ожид. -0,3%, пред. +1,0%), однако, выросли на 0,7% г/г (ожид.+0,4%, пред. +1,1%). Индекс потребительских цен еврозоны в ноябре при этом увеличился на 0,1% м/м (ожид. +0,1%, пред. +0,3%) и на 3% г/г (ожид. +3,0%, пред. +3,0%). Из ожидаемых сегодня событий можно отметить аукцион облигаций Испании.
К 14:17 фьючерсы на основные фондовые индексы США растут на 0,1-0,2%, в то время как к началу торгов в России теряли около 0,1%. Стоимость нефти и большинства металлов после вчерашнего падения находится в небольшом плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе растут в стоимости 0,53% и находятся на уровне $95,45 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дорожают на 0,53% и находятся на значении $105,6 за баррель.
Сегодня в США ожидается: 17:30 – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 381 тыс), общее число обращений за пособиями по безработице за неделю с окончанием 2 декабря (ожид. 3633 тыс, пред. 3583 тыс), индекс цен производителей в ноябре (ожид. +0,2% м/м, пред. -0,3%), 18:15 – изменение промышленного производства в ноябре (ожид. +0,1%, пред. +0,7%), 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (ожид. 5,0 п, пред. 3,6 п.).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги ИнтерРАО (+3,88%) и котировки РусГидро (+3,04%). В лидерах падения пребывают котировки ОГК-3 (-5,27%) и бумаги ТГК-9 (-4,76%). Акции Уралкалия снижаются на 1,3%.
Акции РусГидро уверенно идут вверх и сегодня тестируют сопротивление 1,08 руб, следом за которым важными уровнями являются 1,10 и 1,135 руб. Возле последнего значения расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также недалеко находится линия EMA55 (1,14 руб), преодоление которых ускорило бы темпы восходящего движения с перспективой роста к 1,2-1,25 руб. Показания дневного графика говорят об уменьшении сил «медведей» и не исключают продолжения восходящего движения бумаг. «Быкам», однако, по-прежнему стоит быть осторожными – рост вполне может носить коррекционный характер и вскоре вновь смениться нисходящей динамикой.
Бумаги Уралкалия опустились ниже поддержки 207 руб, закрепление ниже которой открывает им дорогу к снижению до минимальных значений октября, расположенных в районе 180-190 руб. Показания дневного графика акций, однако, не дают однозначных сигналов продолжения «медвежьей» динамики – гистограмма-MACD начала рост на отрицательной территории, а индекс RSI расположен в зоне перепроданности, что указывает на возможность коррекционного отскока котировок от достигнутых величин.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,94%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,54%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов четверга пребывал между поддержкой 1355 пунктов и сопротивлением 1390 пунктов, не совершая резких движений в ту или иную сторону. С технической точки зрения близость индекса к зоне перепроданности говорит о готовности «быков» в ближайшее время отыграть утерянные позиции и поднять индикатор выше, однако, с другой стороны «медведи» все ещё занимают лидирующие позиции и поэтому игрокам на повышение необходим какой-либо драйвер для возобновления покупок.
Во второй половине дня участники мировых площадок будут ждать итогов размещения облигаций Испании, а также макроэкономических данных из США, которые в случае отсутствия негативных сюрпризов имеют шансы улучшить настроения инвесторов. Российский рынок также может обратить внимание на слова В. Путина, который сегодня в прямом эфире отвечает на вопросы граждан.
