К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 15:29 индекс ММВБ вырос на 1,15%, а индекс РТС прибавил 1,31%.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого повышения основных индексов, которые в первой половине дня переходили на отрицательную территорию, однако, к середине торгов, по мере улучшения внешнего фона, заметно укрепили свои позиции. Торги на фондовых биржах Европы проходили с оптимистичными настроениями, к 15:29 МСК региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,71%. Торги в Азии завершились умеренным снижением большинства индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть ускорили темпы восходящего движения к середине торгов в России.
Основные тенденции и события
Если в начале дня инвесторы, в ожидании важных макроэкономических событий, предпочитали сохранять осторожность, то ближе к его середине, не смотря на ряд негативной статистики из Европы, воспрянули духом, что было обеспечено в том числе итогами размещения долговых бумаг Испании и Италии. Испании в общей сложности удалось привлечь 9,98 млрд евро против запланированного объема в 5 млрд евро, при этом средневзвешенные доходности облигаций по сравнению с предыдущими аналогичными аукционами снизились. Италия, в свою очередь, разместила векселя на общую сумму 12 млрд евро, а доходность бумаг с различными сроками погашения заметно снизилась. Опубликованная в Европе статистика показала рост индекса потребительских цен Германии в декабре, согласно окончательным данным, на 0,7% м/м и на 2,1% г/г (как и ожидалось), снижение промышленного производства Великобритании в ноябре на 0,6% м/м (ожид. -0,1%, пред. -1%) и падение промышленного производства еврозоны за аналогичный период на 0,1% м/м (ожид. -0,3%, пред. -0,3%).
Сегодня европейские рынки ожидают также итогов заседания Банка Англии (16:00), ЕЦБ (16:45) и пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги (17:30). В среднем прогнозируется, что регуляторы оставят ключевые процентные ставки на прежних значениях 0,5% и 1% соответственно, однако, от ЕЦБ инвесторы также ждут комментариев касательно намерений в области борьбы с долговым кризисом. Не исключается даже, что Драги может пойти по аналогичному ФРС пути постепенного снижения процентной ставки до минимально возможного значения и осуществления иных мер стимулирования экономики.
Фьючерсы на американские индексы к 15:29 МСК прибавляют в стоимости около 0,5%, в то время как к началу торгов в России теряли около 0,1%. Стоимость нефти и металлов находится в плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавляют в стоимости 1,25% и находятся на уровне $102,13 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в феврале дорожают на 1,29% и находятся на значении $113,68 за баррель. Поддержку котировкам оказывают опасения сокращения поставок «черного золота» в связи с беспорядками в Нигерии, а также введения санкций против Ирана.
Сегодня в США ожидается: 17:30 – изменение розничных продаж в декабре (ожид. +0,3%, пред. +0,2%), изменение продаж без учета машин (ожид. +0,3%, пред. +0,2%), число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожид. 375 тыс, пред. 372 тыс), общее число обращений за неделю с окончанием 31 декабря (ожид. 3590 тыс, пред. 3595 тыс), 19:00 – изменение товарно-материальных запасов (ожид. +0,4%, пред. +0,8%).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Автоваза (+5,87%) и акции НЛМК (+3,61%). Котировки ГМК «Норильский никель» растут на 2,5%, в то время как Лукойла прибавляют лишь 0,33%. В лидерах падения пребывают акции 7Континента (-10,25%) и бумаги МРСК ЦП (-2,3%).
Акции НЛМК ускорили темпы восходящего движения, которое наметилось с начала текущего года, и сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (69,5 руб). Ближайшими сопротивлениями для бумаг выступают значения76 руб (EMA100) и 80,5 руб, а технические индикаторы в целом не исключают продолжения восходящего движения, указывая на увеличение силы «быков».
Котировки ГМК «Норильский никель» при этом тестируют линию EMA55 (5350 руб) с ближайшими сопротивлениями на уровнях 5520 и 5690 руб. Технические индикаторы дневного графика не противоречат продолжению роста, однако, указывают на то, что акции вошли в зону перекупленности и «быки» вскоре могут приступить к фиксации прибыли.
Бумаги Лукойла уже не первый день подряд торгуются чуть ниже психологически важной отметки 1800 руб, преодоление которой им пока не удается. Показания дневного графика говорят о перекупленности акций и уменьшении сил игроков на повышение в последние торговые сессии, что предупреждает о том, что сил «быков» может оказаться недостаточно для преодоления важных значений. Прорыв выше 1800 руб, а также предыдущего локального максимума 1820 руб, однако, может привести к ускорению восходящего движения.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M +2,48%). Наиболее слабо выглядят акции потребительского сектора (MICEX CGS +0,35%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов четверга ненадолго опускался ниже поддержки 1460 пунктов, однако, к середине дня стремился к восстановлению своих значений и ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 1490 пунктов. Индикатор находится не так далеко от линии EMA200 дневного графика (1510 пунктов), преодоление которой говорило бы в пользу желания среднесрочных игроков на повышение вернуться на рынок.
Во второй половине дня внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах заседаний Банка Англии и ЕЦБ, а также макроэкономических данных из Штатов. Игроки, не смотря на краткосрочную перекупленность рынков, настроены на продолжение покупок, однако, в случае разочарований действиями регуляторов или статистикой также будут готовы зафиксировать полученную в ходе роста текущего года прибыль.
