К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:44 индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,61%.
Лидерами роста к завершению дня стали бумаги 7 Континента (+4,53%) и акции ТГК-13 (+7,14%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-3,7%) и привилегированные акции Ростелекома (-3,59%).
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня, в результате улучшения внешнего фона, стремились к восстановлению утерянных позиций. Основные фондовые индексы Европы после отрицательного начала дня консолидировались недалеко от значений открытия (к 18:53 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,16%), в то время как фьючерсы на американские индексы оставались на отрицательной территории, а цены на нефть находились вблизи уровней, наблюдавшихся на середину торгов в России.
Основные тенденции и события
Основное отрицательное влияние на мировые фондовые рынки сегодня, безусловно, оказывали пятничные новости о снижении агентством Standard & Poor’s рейтингов 9 стран еврозоны, среди которых Франция и Австрия лишились высшей кредитной оценки. Сокращение рейтинга Франции является опасным ещё и потому, что представляет угрозу в том числе для рейтинга фонда помощи проблемным странам Европы – Европейского фонда финансовой стабильности, размещение долговых бумаг которого запланировано на завтра. Неспособность греческих властей на прошлой неделе договориться с частными кредиторами о размерах списания задолженности в преддверии получения страной следующего транша финансовой помощи также оказывала давление на общие настроения. Переговоры продолжатся на этой неделе в среду.
Действия агентства Standard & Poor’s, однако, были ожидаемы и в целом не явились для рынков сюрпризом и не вызвали панических распродаж акций. Поэтому сегодня можно было наблюдать стремление основных фондовых индексов Европы к восстановлению утерянных позиций в течение дня. Инвесторы также находились в ожидании размещения векселей Франции, которое состоялось незадолго до закрытия основных российских торгов и было успешным. Стране удалось привлечь долговые бумаги на общую сумму 8,6 млрд евро (планировалось 8,7 млрд евро), при этом стоимость заимствований снизилась, а спрос превысил предложение.
Фьючерсы на американские индексы к 18:53 МСК теряли около 0,2%, что аналогично изменению к середине торгов в России. Торги в США сегодня проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,82% и торговались на уровне $99,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 0,78% и находились на значении $111,21 за баррель. Поддержку котировкам оказывают заявления Ирана о том, что закрытие Ормузского пролива не пройдет бесследно ни для одной страны-импортера «черного золота».
Завтра
США: до открытия основных торгов – квартальная отчетность Citigroup, 17:00 - отчетность Wells Fargo.
Европа: 13:30 – индекс потребительских цен Великобритании в декабре (ожид. +0,4% м/м, пред. +0,2%; ожид. +4,2% г/г, пред. +4,8%), размещение векселей Испании, 14:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии в январе (ожид. -49,4 п, пред. -53,8 п.), индекс потребительских цен еврозоны в декабре (ожид. +0,4% м/м, пред. +0,1%; ожид. +2,8% г/г, пред. +3,0%), размещение векселей Греции, 15:00 – размещение векселей Европейского фонда финансовой стабильности.
Китай: до открытия торгов в России - индекс потребительских цен, розничные продажи, промышленное производство в декабре (ожидается замедление темпов роста), изменение ВВП в 4 кв (ожид. +8,7%, пред. +9,1%).
Россия: отчетность ТрансКонтейнера за 9 мес 2011 г по МСФО
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опускался до внутридневного минимума 1445 пунктов, после чего стремился к восстановлению своих позиций и к завершению дня поднялся выше сопротивления 1460 пунктов. Закрепление выше данного значения открывает индикатору дорогу к 1490 пунктам. Однако на данный момент все ещё нельзя исключать продолжения коррекционного снижения с достигнутых величин с перспективой ускорения нисходящего движения при преодолении поддержки 1430 пунктов – технические сигналы дневного графика указывают на уменьшение сил «быков».
Ввиду отсутствия торгов в США основное внимание участников нашего рынка завтра с утра будет направлено на новости из Европы. В частности, сегодня в 22:00 должно состояться выступление главы ЕЦБ М. Драги, который может прокомментировать снижение рейтингов европейских стран и возможные дальнейшие шаги регулятора. На данный момент инвесторы проявляют стойкость к негативным новостям и скорее показывают своё желание продолжить покупки, однако, на этой неделе ожидается достаточно большое количество важных макроэкономических и корпоративных событий, которые могут оказать непосредственное влияние на основной настрой.
