К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:44 индекс ММВБ вырос на 0,49%, а индекс РТС прибавил 0,82%.
Лидерами роста к завершению дня стали привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,46% и +2,05% соответственно). В лидерах падения пребывали бумаги МТС (-1,66%) и котировки МРСК ЦП (-1,6%).
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые ещё в первой половине дня отыграли утерянные позиции, а во второй половине торгов, в условиях отсутствия дополнительных драйверов восходящего движения, преимущественно консолидировались вблизи достигнутых значений. Основные фондовые индексы Европы, также как фьючерсы на американские индикаторы, в течение дня колебались между плюсом и минусом (к 18:59 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,11%), в то время как цены на нефть старались удержаться на положительной территории.
Основные тенденции и события
Сегодня, в условиях отсутствия большого количества значимых макроэкономических событий, мировые рынки взяли паузу после уверенного роста днем ранее. Из наиболее интересных событий дня можно было отметить неожиданный рост безработицы Великобритании за 3 месяца с окончанием в ноябре с 8,3% до максимального за последние 16 лет значения 8,4%, а также успешное размещение облигаций Германии и векселей Португалии, доходность которых снизилась. Давление на настроения оказывало снижение Всемирным банком прогноза по росту мировой экономики в текущем году с 3,6% до 2,5%. Правительство Германии при этом понизило прогноз роста национальной экономики за аналогичный период с 1% до 0,7%, отметив ухудшение её перспектив в связи с долговым кризисом.
В среду на рынки также поступило сообщение о предложении одного из членов Большой двадцатки увеличить капитал Международного валютного фона на $500 млрд (изначально сообщалось о цифре $1 трлн) за счет вложений от стран БРИК и Японии, при этом соглашение потенциально может быть достигнуто уже на заседании глав центробанков и министров финансов G20 на встрече в конце февраля. На данный момент желание стран и их способность внести в МВФ дополнительные средства в подобных объемах являются достаточно спорными, однако, весьма вероятно, что инициатива всё же принесет свои плоды.
До открытия основных торгов в США финансовые результаты за 4 квартал и весь 2011 год представил банк Goldman Sachs. Чистая прибыль кредитора за квартал хоть и снизилась по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, но превысила средние прогнозы и, таким образом, в целом произвела благоприятное впечатление на рынки. Макроэкономическая статистика при этом показала замедление роста цен производителей страны в декабре с 5,7% г/г до 4,8% (ожид. 5,1%), а также повышение промышленного производства за аналогичный период на 0,4% (ожид. +0,5%, пред. -0,3%).
Торги в США начались с минимальными изменениями основных индексов, которые затем вышли в плюс и к 18:59 МСК прибавили около 0,3%. Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России показывала смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,45% и торговались на уровне $101,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,15% и находились на значении $111,3 за баррель. Завтра инвесторы ожидают публикации отчета Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (прогнозируется рост на 3 млн баррелей), который был перенесен со среды на четверг в связи с дополнительным выходным днем в Штатах.
Завтра
США: до открытия основных торгов – квартальная отчетность Freeport McMoRan Copper & Gold, Morgan Stanley, 16:00 – отчетность Bank of America, 17:30 - число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, индекс потребительских цен в декабре, объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в декабре, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, 20:00 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти. В течение дня также ожидаются отчетности Google, Intel, Microsoft, а после закрытия основных торгов IBM и American Express.
Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании, 14:00, 15:00 – размещение облигаций Франции.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды стремился к восстановлению утерянных с утра позиций и в последние минуты основных торгов даже смог подняться чуть выше сопротивления 1490 пунктов, преодоление которого открывает индикатору дорогу к движению до 1510 пунктов с последующей перспективой слома среднесрочного нисходящего движения. «Быки», не смотря на их явное преобладание на нашем рынке, ещё не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы с легкостью преодолеть важные технические сопротивления, что также усугубляется краткосрочной перекупленностью.
Завтрашний день в США будет более насыщенным с точки зрения публикации интересных макроэкономических данных и отчетностей, нежели сегодняшний. В четверг, в случае благоприятного внешнего фона, мы вполне можем ожидать от ММВБ движения к новым годовым максимумам и преодоления отметки 1500 пунктов уже в первой половине дня. Однако во второй половине дня настроения инвесторов после выхода статистики и ключевых финансовых результатов будут подвержены высокой волатильности. В случае разочарований участники торгов могут начать фиксировать полученную за последние дни прибыль, что будет оправданным и с технической точки зрения.
