К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 15:20 индекс ММВБ вырос на 0,14%, а индекс РТС прибавил 0,38%.
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного роста основных индексов, которые в первой половине дня несколько ослабили свои позиции, однако, в целом не ушли далеко от значений открытия, ожидая публикации важных макроэкономических и корпоративных данных в США. Торги на фондовых биржах Европы проходили с преимущественно положительными настроениями, к 15:20 МСК региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,66%, в то время как торги в Азии завершились повышением большинства индексов. Фьючерсы на американские индексы колебались между плюсом и минусом, в то время как цены на нефть пребывали на положительной территории.
Основные тенденции и события
Большинство инвесторов на мировых фондовых площадках сегодня в первой половине дня сохраняли оптимистичные настроения, которые ещё вчера были заложены новостями о намерении МВФ увеличить свои кредитные средства на $500 млрд, а также неплохой квартальной отчетностью Goldman Sachs. В четверг участники рынка находились в ожидании размещения облигаций Испании и Франции, которые в итоге также не оказались разочаровывающими. Испании в общей сложности удалось привлечь 6,6 млрд евро против запланированной суммы 4,5 млрд евро, при этом спрос на бумаги вырос, а доходность по сравнению с предыдущими аукционами снизилась. Франция смогла разместить долговые бумаги на общую сумму 7,9 млрд евро, при этом также можно было наблюдать рост спроса и снижение доходностей.
Положительные настроения инвесторов, однако, сдерживались ожиданиями публикации большего числа интересных макроэкономических и корпоративных данных в США во второй половине дня. Среди них можно отметить данные с рынка недвижимости (объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство), с рынка труда (количество обращений за пособиями по безработице) и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. До открытия торгов в Штатах запланирован выход отчетностей Bank of America (16:00), Morgan Stanley и Freeport McMoRan Copper & Gold.
Фьючерсы на американские индексы к 15:20 МСК прибавляют в стоимости не более 0,2%, в то время как в начале торгов в России почти не изменили своих значений. Стоимость нефти и металлов находится в плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте прибавляют в стоимости 1,01% и находятся на уровне $101,77 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в марте дорожают на 0,78% и находятся на значении $111,53 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные накануне данные Американского института нефти о падении запасов ресурса за прошлую неделю. Сегодня отчет Министерства энергетики США, согласно средним ожиданиям, может показать рост запасов «черного золота» на 3 млн баррелей.
Сегодня в США ожидается: до открытия основных торгов – квартальная отчетность Freeport McMoRan Copper & Gold, Morgan Stanley, 16:00 – отчетность Bank of America, 17:30 - число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, индекс потребительских цен в декабре, объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в декабре, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, 20:00 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти. В течение дня также ожидаются отчетности Google, Intel, Microsoft, а после закрытия основных торгов IBM и American Express.
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+3,42%) и котировки ТГК-9 (+3,08%). Акции Газпрома прибавляют 1,09%. В лидерах падения пребывают бумаги Распадской (-3,27%) и котировки ТГК-2 (-2,84%). Акции ВТБ теряют 0,24%.
Акции Газпрома после продолжительного периода нерешительности и торговли в «боковике», ограниченном значениями 175-181 руб, смогли вырваться за его границы и сейчас находятся недалеко от максимумов конца прошлого года, расположенных в районе 190 руб. Ближайшими сопротивлениями для бумаг выступают значения 185 и 187,5 руб, а поддержкой является уровень 182,5 руб. С технической точки зрения акции готовы продолжить движение наверх, однако, краткосрочно выглядят перекупленными. При достижении ближайших сопротивлений вполне может состояться краткосрочное снижение с достигнутых величин.
Котировки ВТБ после нескольких дней уверенного роста корректируются вниз, немного не дойдя до линии EMA100 дневного графика (6,8 коп). С технической точки зрения небольшое снижение по бумагам было бы оправдано ввиду их технической перекупленности, при этом ближайшей его целью может выступить уровень 6,5 коп, где расположена линия EMA55. Ближайшей поддержкой для акций выступает значение 6,6 коп.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции потребительского сектора (MICEX CGS +1,59%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -0,07%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов четверга поднялся до нового годового максимума 1503 пункта, после чего ослабил свои позиции и опустился ближе к поддержке 1490 пунктов. «Быки», находясь на пороге слома среднесрочного нисходящего движения, стараются вести себя осторожно и не показывают большой уверенности в своих силах, что усугубляется также краткосрочной перекупленностью рынка и желанием игроков зафиксировать полученную прибыль.
Во второй половине дня основное внимание инвесторов будет направлено на отчетности и макроэкономические данные из США. В зависимости от их характера рынок также определится с дальнейшим направлением краткосрочного движения – разочарование может способствовать коррекционному снижению ММВБ ближе к 1460 пунктам, а в обратном случае весьма вероятен «штурм» отметки 1510 пунктов.
