К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:04 индекс ММВБ вырос на 0,39%, а индекс РТС прибавил 0,99%.
Лидерами роста к завершению дня стали котировки Восточного РАО (+7,12%) и бумаги Банка «Возрождение» (+5,38%). Обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 2,19%, а ВТБ подорожали на 2,52%. В лидерах падения пребывали котировки ТГК-13 (-5,06%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-2,38%). Акции Уралкалия потеряли 1,76%, а Роснефти опустились на 0,88%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня ускорили темпы восходящего движения, однако после обеда, в результате ухудшения внешнего фона, заметно ослабили свои позиции. Основные фондовые индексы Европы при этом показывали отрицательную динамику (к 18:04 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,02%), фьючерсы на американские индикаторы после положительного начала дня перешли на отрицательную территорию, что можно было наблюдать и на нефтяном рынке.
Основные тенденции и события
Если с утра рыночный оптимизм поддерживался опубликованными после закрытия основных торгов в Штатах квартальными данными компании Apple, то в течение дня настроения ухудшались по мере выхода отчетностей других представителей высокотехнологичного сектора, среди которых значились как американские, так и европейские компании. Так, Advanced Micro Devices и Nvidia расстроили рынки прогнозами на будущее, в то время как фирма Ericsson разочаровала результатами за прошлый квартал. Прогнозы производителя медикаментов Novartis также не оказались обнадеживающими, что, наряду с сохранением неопределенности касательно долгового кризиса, оказывало давление на рынки.
Опубликованная в Европе статистика показала большее, нежели ожидалось, снижение ВВП Великобритании в 4 квартале (-0,2% к/к против прогнозов падения на 0,1%), но индекс деловой активности Германии в январе при этом вырос с 107,3 до 108,3 пункта (ожид. 107,6 п.). Германия сегодня провела успешное размещение облигаций, в ходе которого привлекла 2,46 млрд евро, а доходность бумаг по сравнению с предыдущим аукционом снизилась.
Инвесторы также находились в ожидании итогов заседания ФРС, которые станут известны сегодня в 21.30 по московскому времени. В то время как сюрпризов в области денежно-кредитной политики от регулятора не ждут, интересным будет увидеть его прогнозы касательно изменения ВВП, уровня безработицы и других важнейших макроэкономических показателей страны. С сегодняшнего дня Федрезерв также будет публиковать прогнозы по краткосрочным процентным ставкам, которые должны повысить прозрачность проводимой политики и усилить её влияние на рынок. Однако инвесторам стоит помнить, что прогнозы не являются обязательствами членов ФРС и будут отражать их ожидания на текущий момент времени.
Фьючерсы на основные индексы США к 18:04 показали смешанную динамику, при этом фьючерс на индекс S&P500 потерял около 0,3%. Сегодня в Штатах в 19:30 состоится публикация отчета Министерства энергетики США, в 21:30 будут подведены итоги заседания ФРС, в 23:00 опубликованы прогнозы ФРС, а в 23:15 начнется выступление Бена Бернанке.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте упали на 0,92% и торговались на уровне $98,03 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,46% и находились на значении $109,52 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания публикации отчета Министерства энергетики США, который, согласно прогнозам, покажет рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,45 млн баррелей.
Завтра
США: отчетность AT&T и Caterpillar (до открытия основных торгов), 17:30 – изменение заказов на товары длительного пользования, числа обращений за пособиями по безработице, 19:00 – динамика продаж новых домов, индекс опережающих индикаторов, отчетность Starbucks (после закрытия основных торгов).
Европа: продолжение Всемирного экономического форума в Давосе, 11:00 – индекс деловой уверенности Gfk в Германии, 14:00 – размещение долговых бумаг Италии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды поднялся до нового годового максимума 1507 пунктов, после чего ослабил свои позиции и опустился ближе к поддержке 1490 пунктов. При этом индикатор, не смотря на негативные настроения за рубежом и отрицательную динамику цен на нефть, не перешел в «красную зону». Ближайшим сопротивлением для него по-прежнему остается уровень 1510 пунктов, а основной поддержкой при падении ниже 1490 пунктов выступает значение 1460 пунктов.
Как показал сегодняшний день, «быкам» на российском рынке акций, не смотря на умеренно негативные настроения на мировых площадках и сохранение краткосрочной технической перекупленности, не терпится возобновить покупки. Но для преодоления ключевых сопротивлений индексам все же понадобится поддержка извне. Основное направление настроений четверга наверняка определит Федрезерв. Прогнозы сохранения ключевых процентных ставок на низком уровне, а также возможные обещания Бена Бернанке в случае необходимости применить дополнительные инструменты стимулирования экономики наверняка будут восприняты рынками оптимистично. На руку «медведям» же может сыграть ухудшение прогнозов по росту американской экономики и безработицы.
