К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:12 индекс ММВБ вырос на 0,96%, а индекс РТС прибавил 2,34%.
Лидерами роста к завершению дня стали котировки Банка «Возрождение» (+9,97%) и бумаги Холдинга МРСК (+5,66%). Обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 3,41%, а ВТБ подорожали на 4,84%. В лидерах падения пребывали котировки Иркутскэнерго (-3,29%) и бумаги ПИК (-2,13%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня ускорили темпы восходящего движения, а во второй преимущественно консолидировались вблизи достигнутых значений в ожидании публикации статистики из США. Основные фондовые индексы Европы при этом показывали положительную динамику (к 18:12 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,62%), фьючерсы на американские индикаторы пребывали в «зеленой зоне», а цены на нефть ускорили темпы восходящего движения по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
Основа для покупок ещё вчера была заложена итогами заседания ФРС и намерением его членов сохранить уровень ключевых процентных ставок на минимальных значениях не до середины 2013 года, как ожидалось ранее, а до конца 2014 года. Новости, наряду с заявлениями Бена Бернанке о готовности регулятора в случае необходимости начать третий раунд количественного смягчения, были тем, чего так долго ждали «быки», и способствовали раллли на крупнейших биржах мира.
В течение дня положительные известия поступили и из Европы. Согласно неподтвержденной пока официально информации, частные кредиторы согласились на снижение купона по новым долговым бумагам Греции, который составит 3,75% вместо ранее предложенного уровня 4-4,5%. Переговоры по данному вопросу должны продолжиться сегодня. Из макроэкономической статистики можно было выделить индекс потребительской уверенности Gfk Германии, который в феврале вырос с 5,7 до 5,9 пункта (ожид. 5,6 п.). Италия, в то же время, разместила облигации на общую сумму 5 млрд евро, что совпало с прогнозными значениями, а доходность бумаг при этом снизилась. На долговом рынке Португалии при этом можно было наблюдать тревожные сигналы – доходность 10-летних бумаг страны выросла до 14,91%, что, согласно неофициальным данным, заставило ЕЦБ сегодня купить облигации страны.
Во второй половине дня основное внимание инвесторов было сосредоточено на макроэкономических данных из США. Опубликованная до открытия торгов в Штатах статистика носила неоднозначный характер и показала больший, нежели ожидалось, рост общего уровня заказов на товары длительного пользования и товаров без учета транспорта в декабре (на 3% и 2,1% соответственно). Изменение показателей за прошлый период было пересмотрено в сторону повышения. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом выросло с 356 тыс до 377 тыс (ожид. 370 тыс), а общее число обращений за неделю с окончанием 14 января увеличилось с 3466 тыс до 3554 тыс (ожид. 3500 тыс). Статистика в моменте вызвала нейтральную реакцию рынков, повышение числа обращений за пособиями по безработице стало негативным сигналом.
Фьючерсы на основные индексы США к 18:12 прибавили порядка 0,3-0,5%. Сегодня в Штатах в 19:00 станет известна динамика продаж новых домов и индекс опережающих индикаторов в декабре. После закрытия основных торгов отчитается Starbucks.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 1,67% и торговались на уровне $101,06 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 1,62% и находились на значении $111,58 за баррель.
Завтра
США: отчетность Ford Motor, Chevron, DR Horton, Procter & Gamble (до открытия основных торгов), 17:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления в 4 квартале, 18:55 –индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре.
Европа: продолжение Всемирного экономического форума в Давосе, 14:00 – размещение облигаций Италии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга преодолел сопротивление 1510 пунктов и поднялся до нового годового максимума 1519 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индекса выступают отметки 1525 и 1555 пунктов – эти значения индикатору не удалось преодолеть в ходе восстановления с годовых минимумов в конце прошлого года и поэтому они также являются важными для среднесрочных игроков на повышение. В целом, при закреплении ММВБ выше 1510 пунктов (линия EMA200 дневного графика), основу для среднесрочного роста можно считать заложенной.
Игроки на мировых фондовых площадках явно настроены оптимистично и готовы продолжать покупки, которые в краткосрочном периоде может остановить лишь коррекционное снижение с достигнутых величин, вызванное технической перекупленностью основных рынков. В частности, повышенное внимание участникам стоит уделить ходу переговоров Греции с кредиторами и завтрашней статистике по изменению ВВП и личного потребления США, которые могут выступить важными драйверами движения индексов.
