Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,06%, а индекс РТС прибавил 2,51%. Лидерами роста к завершению дня стали акции Банка «Возрождение» (+13,49%) и бумаги Мечела (+6,43%). Котировки ВТБ выросли на 5,41%. В лидерах падения пребывали бумаги ПИК (-2,57%) и акции Иркутскэнерго (-2,48%). Котировки Уралкалия упали на 1,89%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI в четверг выросла на 30 центов до уровня $99,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте прибавляют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $99,75 за баррель. Поддержку котировкам оказывают лучшие, нежели ожидалось, данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. В то же время, президент Ирана сообщил, что готов к возобновлению переговоров касательно ядерной программы, в связи с которой страна на этой неделе подверглась введению санкций со стороны Евросоюза.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после положительной динамики в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,5%. Оптимизм среды, вызванный намерением ФРС поддерживать процентные ставки на низком уровне до 2014 года, довольно быстро сошел на нет, а внимание инвесторов переключилось на макроэкономическую статистику и корпоративные отчетности.
Опубликованные вчера данные показали больший, нежели ожидалось, рост общего уровня заказов на товары длительного пользования и товаров без учета транспорта в декабре (на 3% и 2,1% соответственно). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю при этом выросло с 356 тыс до 377 тыс (ожид. 370 тыс). Индекс опережающих индикаторов в декабре увеличился на 0,4% (ожид. +0,7%), а продажи новых домов за аналогичный период, вопреки ожиданиям роста на 1,6%, упали на 2,2%. Статистика по жилищному рынку в целом оказалась разочаровывающей и показала падение продаж новых домов в прошлом году до рекордно низкого значения 302 тыс. Квартальные данные американских компаний носили смешанный характер. Так, отчетности Caterpillar и 3M, ввиду превышения прибылью прогнозных значений, оказали поддержу их бумагам, в то время как компания AT&T разочаровала инвесторов.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам четверга вырос на 1,62%. Поддержку рынкам, помимо итогов заседания ФРС, оказали новости о прогрессе в переговорах Греции с частными кредиторами. Согласно информации, кредиторы готовы пойти на снижение ставки купона по новым облигациям с 4-4,5% до 3,75%, однако, официальных заявлений пока не поступало.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, основным исключением из которых являются биржи Японии, где можно наблюдать снижение, не смотря на неплохие макроэкономические данные. В стране сегодня были опубликованы данные о росте розничных продаж в декабре на 2,5%, что превысило прогнозы, в то время как индекс потребительских цен за аналогичный период снизился на 0,2% м/м. Премьер-министр Японии также дал понять, что ожидает от центрального банка страны принятия мер по ослаблению курса йены. Стоимость нефти находится в символическом плюсе, а стоимость большинства металлов перед открытием торгов в России идет вниз.
События дня
США: отчетность Ford Motor, Chevron, DR Horton, Procter & Gamble (до открытия основных торгов), 17:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления в 4 квартале, 18:55 –индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре.
Европа: продолжение Всемирного экономического форума в Давосе (на повестке дня – обсуждение будущего еврозоны и долгового кризиса), 14:00 – размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднялся до нового годового максимума 1519 пунктов, ближайшими важными сопротивлениями по отношению к которому выступают отметки 1525 и 1555 пунктов. Преодоление индикатором отметки 1510 пунктов закладывает основу для возобновления среднесрочного роста, при этом в краткосрочном периоде, ввиду технической перекупленности рынков, можно ожидать коррекции с достигнутых величин и затем возвращения к максимальным отметкам.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов и движению ММВБ к психологически важной отметке 1500 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которой выступает значение 1490 пунктов. В течение дня, как минимум до публикации важных данных об изменении ВВП и личного потребления в США в 4 квартале (ожидается увеличение темпов роста) или появления каких-либо значимых новостей из Европы (в Давосе сегодня будет обсуждаться долговой кризис), наши индексы имеют высокие шансы остаться в «красной зоне». Инвесторам необходимо взять паузу после прошедшего ралли.
