К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:44 индекс ММВБ вырос на 0,19%, а индекс РТС прибавил 0,21%.
Лидерами роста к завершению дня стали котировки ТГК-1 (+3,47%) и бумаги Белона (+2,64%). Акции ВТБ выросли на 1,21%. Поддержку бумагам оказали новости о том, что банк получил распоряжение от В. Путина о проработке возможных вариантов обратного выкупа акций у миноритариев, которые должны быть представлены к понедельнику. Подобные действия направлены на то, чтобы минимизировать потери инвесторов, участвовавших в IPO ВТБ и в краткосрочном периоде благоприятны для акций. В лидерах падения пребывали котировки ТГК-13 (-2,69%) и привилегированные акции Транснефти (-2,38%). Бумаги ГМК «Норильский никель» потеряли 2,04%, а Северстали упали на 2,05%.
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые провели большую часть дня, консолидируясь недалеко от значений открытия и переходя из плюса в минус. Основные фондовые индексы Европы при этом в течение дня также показывали смешанную динамику (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,21%), фьючерсы на американские индикаторы колебались между положительной и отрицательной территорией, а цены на нефть WTI шли вниз.
Основные тенденции и события
Участники крупнейших мировых фондовых площадок сегодня решили взять паузу после предыдущего ралли и в течение дня, в том числе из-за отсутствия весомых драйверов движения, не были склонны к активным покупкам или продажам. Вчерашний оптимизм, вызванный ожиданиями стабилизации ситуации в Европе и сильными данными об индексах деловой активности в промышленности США, Китая и ряда стран ЕС, уступил место коррекционному настрою.
Переговоры Греции с частными кредиторами по-прежнему не завершены, что происходит во многом благодаря разногласиям между Германией и МВФ. МВФ опасается, что объема списаний долгов частными кредиторами может быть недостаточно для реальной поддержки Греции и предлагает принять участие в сделке ЕЦБ и правительствам европейских стран, владеющим долговыми обязательствами Греции, в то время как Германия выступает против выделения Афинам новых государственных средств. Существует ещё несколько основных вариантов снижения долговой нагрузки Греции, которые, вероятно, и не дают сторонам прийти к окончательному соглашению. При этом на сегодняшней встрече с Ангелой Меркель премьер-министр Китая дал понять, что страна рассматривает возможности большего участия в помощи еврозоне, в частности, через специально созданные для этого европейские фонды и МВФ.
Из значимых событий сегодняшнего дня можно отметить успешное размещение облигаций Францией и Испанией, которым удалось привлечь весь запланированный объем средств, а доходность бумаг снизилась. Индекс цен производителей еврозоны в декабре вырос на 4,3% г/г (ожид. +4,3%, пред. +5,4%) и снизился на 0,2% м/м (ожид. -0,1%, пред. +0,2%). Deutsche Bank сообщил о достаточно слабых квартальных результатах и зафиксировал большее, нежели прогнозировалось, падение чистой прибыли, а также убыток до уплаты налогов в инвестиционном подразделении.
Опубликованные до открытия торгов в США макроэкономические данные показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 379 тыс до 367 тыс (ожид. 371 тыс), в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 21 января упало с 3567 тыс до 3437 тыс (ожид. 3535 тыс). Квартальные результаты MasterCard и Merck по показателям чистой прибыли превысили средние прогнозы. Данные были с умеренным оптимизмом восприняты инвесторами.
Торги в США начались с символического роста основных индексов, которые к 18:44 МСК прибавили менее 0,1%. Сегодня в Штатах в 19:00 состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке, а после закрытия основных торгов члена ФРС Ричарда Фишера.
Стоимость нефти WTI и большинства металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте упали на 1,2% и торговались на уровне $96,44 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 0,27% и находились на значении $111,86 за баррель. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают опубликованные вчера данные о росте запасов ресурса за прошлую неделю, а также падении спроса на бензин.
Завтра
США: 17:30 – изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном, производственном и частном секторе в январе, уровень безработицы, 19:00 – индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в январе и динамика производственных заказов в декабре.
Европа: 12:55-13:30 индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в январе, 14:00 – розничные продажи еврозоны в декабре.
Россия: отчетность Роснефти за 4 кв 2011 по US GAAP
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил годовой максимум, поднявшись до отметки 1547 пунктов, после чего скорректировался к отметке 1530 пунктов, где провел большую часть дня. Индикатор взял паузу перед преодолением ключевого сопротивления 1555 пунктов в ожидании сигналов из-за рубежа. Индекс РТС при этом достиг отметки 1609 пунктов, что также является максимальным в этом году значением.
Мировые фондовые рынки, не смотря на техническую перекупленность, не стремятся сдавать свои позиции и готовы продолжить рост. Особенно важным для определения краткосрочных настроений при этом станет завтрашний день и, в частности, ключевой отчет о состоянии рынка труда США в январе. Разочаровывающие данные могут вызвать значительно более масштабную коррекцию, нежели мы наблюдали сегодня в течение дня.
