Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ выкатывает очередной выпуск биржевых облигаций 001P-07. Сбор заявок уже начался и продлится до 4 июля, 14 часов МСК.
Параметры размещения:
- объем — от 5 млрд рублей;
- номинальная стоимость — 1000 рублей;
- кредитный рейтинг эмитента — AA (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»);
- купон — КС + спред, не выше 2,1%;
- периодичность выплат: ежемесячно;
- срок обращения — 3 года;
- амортизация — да (по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов);
- оферта — нет;
- минимальный размер участия в размещении — 10 тысяч рублей.
Как дела у компании?
Европлан недавно провел IPO и торгуется на Мосбирже. Темпы роста неплохие, за 2023 год лизинговый портфель вырос на 40%, до рекордных рекордных 230 млрд руб.
При этом портфель хорош по качеству, так как высоко диверсифицирован, а доля проблемных активов ниже 0,2%.
Чистая прибыль за прошедший год выросла почти на 25%.
Как у Европлана с бондами?
10 выпусков уже в обращении, общая сумма 50,35 млрд рублей. Более 38 млрд за прошлые выпуски уже погашено, проблем не возникло.
Доходность нового выпуска Европлана выглядит неплохо по сравнению с другими лизинговыми компаниями с похожим рейтингом. А вот спрос может подвести из-за недавнего скандала.
Напомним, ЦБ нашел факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями Европлана. По данным регулятора, руководство компании в апреле-мае подавало синхронные заявки с аналогичными параметрами, сильно влияя на спрос, предложение, цены и объемы торгов.
Доля таких операций превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами, а заработать на этом удалось более 31 млн руб.
Хотите достичь финансовой свободы? Подписывайтесь на наш канал, там мы каждый день рассказываем о самом главном.
